天然气发挥好“桥梁能源”作用

  [中国石化新闻网2024-03-04]
  发展前景取决于能源总体安全和转型进程
  虽然欧洲天然气危机短期冲击全球能源市场，但难以颠覆天然气“桥梁能源”的定位。预计我国天然气需求将于2040年前后达峰，峰值约6100亿立方米，占一次能源消费比例将近13%；到2060年约4000亿立方米，占一次能源消费比例约9%。
  近中期，天然气对煤炭的替代减弱，消费增长势头有所放缓。特别在发电领域，作为“桥梁能源”的天然气消费增长势头减弱。预计到2025年，天然气占一次能源消费比例约9%。后期，在可再生能源加快发展和“碳达峰”的压力，以及经济逐渐向好和天然气进口成本降低的利好下，天然气消费增长加快，预计到2030年，占一次能源消费比例约11%。
  中远期，天然气的替代空间将被电力和氢能取代，消费增长动力减弱。建材、轻工业等天然气替代相对容易的领域已完成替代，剩余空间有限，同时部分行业逐步进入电力替代阶段，氢能技术取得突破性进展，天然气在取代高碳能源和作为灵活性电源方面的优势遭遇挑战，消费增长减缓直至进入平台期。预计在2040年前后，天然气消费达峰，峰值6100亿立方米，占一次能源消费比例将近13%。
  远期，天然气逐渐被电力和氢能替代，消费开始进入下降阶段。随着电气化发展及氢能成本的下降，天然气消费领域被逐步挤压，需求度过平台期开始下降。预计到2060年，天然气消费约4000亿立方米，占一次能源消费比例约9%。
  随着能源系统绿色低碳转型深入推进，来自天然气使用的碳排放在总碳排放中的比例持续升高。天然气消费占一次能源的比例“先升后降”，但其碳排放在总碳排放中的占比将持续升高。预计到2060年，全国总碳排放中将近一半由清洁高效的天然气所贡献，能源系统得到根本性优化。
  工业和发电显著影响天然气消费
  未来最有发展潜力和影响力的两个天然气消费部门是工业和发电，二者对天然气消费量变化的合计贡献将高于80%。
  “碳达峰”目标实现之前，天然气着力促成终端能源系统由高碳排放向低碳排放调整。这一时期，为稳妥实现“碳达峰”目标及防治大气污染，推进燃料清洁低碳化调整是优选路径，工业部门是消费增长的主要引擎。
  “碳达峰”至天然气需求达峰之间，天然气在终端能源结构改善中的作用减弱，而在电力系统优化中的作用增强。这一时期，随着国内工业转型升级及工艺提升，电力需求比化石燃料需求更加旺盛，工业部门天然气消费增量的下滑带动整体消费增量降低，同时对电力系统的清洁性、稳定性要求也在提升，发电部门天然气需求先加快增长后逐渐企稳；交通部门除了面临电动化的挑战，在天然气可发挥优势的长途运输上与氢能车的竞争越来越激烈。
  “碳中和”目标实现之前，电力和氢能加快在终端用能领域渗透，天然气着力于保障电力系统的安全稳定及难电气化领域的燃料需求。随着电气化发展及氢能成本下降，天然气发展空间被逐步挤压，需求度过平台期开始下降。用作普通工业燃料的部分逐步被电替代，高温加热、还原剂部分被氢替代。人口减少带动建筑用能下降，用作炊事、制备热水或取暖的天然气也将被电或掺混的氢取代一部分。可再生能源电力规模的增长带动调峰容量需求的增加，但装机利用率不断下降，发电用气稳步降低。
  LNG需求和供应成本长期均看涨
  LNG（液化天然气）进口量在近中期内持续增长，但2028年后的不确定性加大。
  国产气是支撑天然气需求增长的稳固基石，天然气自给率长期不低于50%。预计国内天然气产量在2040年前后达到峰值，与天然气需求峰值期接近，峰值规模3100亿立方米左右，到2060年仍然可能在2500亿立方米左右。由此判断，天然气总进口量峰值大概率在3000亿立方米以内。
  2028年后，或有新增进口管道气项目进入市场。俄罗斯积极推进中俄中线建设。《中国—中亚峰会西安宣言》明确提出支持加快中国—中亚天然气管道D线建设。
  LNG进口需求不确定性很高，但远期供应成本看涨或将推动新增进口管道气落地。据测算，2045年LNG进口量峰值将达2330亿立方米，年均增速4.3%；若中亚D线在2028年后建成通气，LNG进口量峰值将降至2030亿立方米，年均增速3.7%；若中俄中线在2030年后建成通气，LNG进口量峰值将降至1830亿立方米，年均增速3.3%；若两条管线均建成通气，LNG进口量峰值将降至1530亿立方米，年均增速2.5%。无论哪种情况，LNG进口需求均有长期增长空间。
  未来新增的LNG供应成本水平总体高于已经投产的项目，远期LNG供应成本看涨，对价格的考量或促进新增进口管道气项目落地。同时，未来全球LNG新增供应美国居多，通过进口来源多元化分散风险的考虑也对进口LNG和进口管道气的分配有所影响。