国际油企探索差异化能源转型

  [中国石油新闻中心2021-01-25]
  欧洲公司青睐“大能源”
  美国公司转型“去碳化”为主
  从区域角度看，欧洲和美国石油公司对待能源转型的态度明显不同。一方面，以bp、壳牌、道达尔、Equinor（挪威国油）等为代表的部分欧洲石油公司采取了较激进的能源转型策略。欧洲石油公司普遍认为，“去碳化”和“电气化”是未来能源发展的明确方向，油气需求将逐年减少，石油公司必须向“大能源”企业转型。其中，bp正式宣布，将积极应对全球能源市场新变化，力争2050年前实现净零排放，在持续降低公司石油和天然气生产所产生的碳排放的同时，增加对非油气业务的投资比例；壳牌近年来坚持执行“压油、增气、拓绿”战略，也计划购买更多在可再生能源领域拥有专长的技术公司，将电力等融入公司新商业模式，并争取世界领先的角色。
  事实上，bp和壳牌等石油公司已开始围绕新的能源转型战略，重塑公司组织架构及相关业务。如bp计划撤销先前自主经营权较大的传统上下游业务板块，将公司细分为11个业务团队，包括战略与可持续发展部、生产与运营部、客户与产品部、气体与低碳部、创新与工程部等，以适应公司的转型发展。壳牌也表示，正对公司进行全面审查，并考虑成立一个专注于可再生能源的业务部门，进一步向电力生产和分销、氢能等领域转移投资。
  另外，以埃克森美孚和雪佛龙为代表的部分美国石油公司则认为，疫情是石油大周期中的短波动，后疫情时代石油需求将延续增长态势，且达峰至少还需10～15年，石油需求市场长期向好，因此采取以“去碳化”为主的相对保守的能源转型策略。其中，埃克森美孚在稳定主业、持续降低生产成本的基础上，采取多种措施实现公司业务的低碳化，包括加强碳捕集与存储等技术研发、投资生物质能，以及持续剥离油砂等高碳资产等。
  从转型具体选择来看，石油公司之间也存在明显差异。其中，壳牌和道达尔是探索能源转型领域最多元化的国际石油公司，参与了包括氢能、储能、光伏发电、陆上风电、海上风电和碳捕集与存储等各类可再生能源投资；埃克森美孚则是国际石油巨头中最保守的探索者，仅参与了总金额较少的碳捕集与存储和生物质能投资。
  Equinor、bp、埃尼公司和西班牙雷普索尔等根据自身资源、技术禀赋，转型发展选择与现有优势业务结合。从技术角度看，在海上风电作业中，经济性更好的半潜式、柱状浮筒式和张力腿式等浮式风电结构的技术方案，均与深水油气作业平台设计及运行存在共通之处，有利于部分国际石油公司发挥建设运营海上油田的经验。
  从投资角度看，国际石油公司之间差别也较大。能源咨询公司伍德麦肯兹估测，2016～2020年，道达尔参与并购新能源资产合计约60亿美元，占公司上游并购投资总额的20％以上；壳牌紧随其后，参与并购新能源资产合计超过20亿美元。与之形成鲜明对比的是，雪佛龙在此期间参与新能源资产并购不足1亿美元，占公司上游并购投资总额的3％以下。此外，在当前大部分石油公司大幅削减油气勘探开发业务投资的背景下，部分石油公司仍保持了未来探索能源转型的投资力度，道达尔2020年在低碳和电力领域的投资维持在15亿～20亿美元，占公司总资本支出的10％～15％；bp则表示，未来10年，每年将向低碳业务投资40亿～50亿美元。
  能源转型的驱动力
  一是环保驱动。近年来，为应对气候变化导致全球变暖等问题，国际社会达成了包括《巴黎协定》在内的一系列环保约束共识，多数国家已在积极落实低碳发展，导致传统油气业务发展面临的环保压力逐步增加，驱使部分国际石油公司逐步实施能源转型。如法国政府2017年就宣布，不再颁布新的油气勘探许可，也不会办理现有勘探许可延期，2040年前将在本土和法属圭亚那等海外属地禁止一切油气勘探开发活动；意大利、荷兰和新西兰等国家2018年提出，将在部分陆域或海域禁止油气勘探开发活动；欧洲委员会2019年底发布了《欧洲绿色新政》，宣布到2050年实现气候中立目标，不将来自欧盟的温室气体释放到大气中；欧洲投资银行也决定，为应对气候变化的不利影响，2021年起不再为包括油气在内的化石能源项目提供贷款。上述区域性环保政策的出台，对bp、壳牌、道达尔、埃尼公司、雷普索尔和Equinor等欧洲油气巨头挑战较大。
  此外，澳大利亚、南非和大部分西北欧国家开始执行碳税、碳排放交易机制，全球有13％的温室气体排放被碳定价所覆盖，导致以化石能源为主的传统油气公司未来发展所需支付成本将持续大幅提升，不得不主动探索面向绿色低碳的能源转型。
  二是市场驱动。伍德麦肯兹估测，电力消费2035年将达到全球能源消费总量的27％以上，在此期间，其增速将达到化石能源消费增长的两倍。电力消费的持续增长将为太阳能和风能等可再生能源及相关产业提供巨大的发展空间，到2035年将推动中国、美国和欧盟可再生能源发电量占比超过发电总量的20％。各类新能源需求市场不断扩大，也吸引包括部分石油公司在内的“各路人马”参与投资。其中，2020年2月，道达尔斥资5．1亿美元收购印度阿达尼集团太阳能业务50％的股份，而实施此次收购的主要原因正是印度太阳能市场规模将快速扩大，预计发电装机容量从2019年的81吉瓦增至2022年的225吉瓦。
  与此同时，考虑到近年来全球原油市场因地缘风险、气候变化和疫情等因素导致国际油价频繁大幅波动，严重动摇各国乃至世界实体经济发展和金融市场稳定，部分油气进口国政府或将痛下决心，通过大力扶持氢能、核能、地热、电动汽车等具有比较优势的本国新能源产业发展，保障国内能源供给安全，这也将对全球石油与天然气市场产生颠覆性影响，并推动石油公司加快探索能源转型。
  三是效益驱动。随着技术进步推动行业降本增效成果显著，风能、光伏、氢能等新能源及电动汽车产业发展成本持续降低。美国权威咨询机构Lazard公司对该国2019年各类能源发电的全生命周期平准化成本（LCOE）的评估结果显示，2009～2019年，陆上风电LCOE下降70％；大型地面光伏LCOE下降89％。其中，陆上风电2019年LCOE仅为28～54美元/兆瓦时，总体低于天然气联合循环44～68美元/兆瓦时的水平。
  各类新能源成本持续降低，使得开发项目在效益上已初步具备与传统油气项目的竞争力。根据伍德麦肯兹统计，2014年以来，雪佛龙、壳牌、道达尔、埃尼和bp等国际石油公司已投资或计划投资的部分新能源项目，平均内部收益率接近15％，对部分传统上游油气开发项目已初具竞争力，为石油公司未来转型发展增加了信心和动力。
  非洲可再生能源产业发展快步提速
  [中国石油新闻中心2021-01-25]
  近日，牛津大学的研究团队发布报告称，未来10年，预计非洲大陆的电力需求将增长一倍，进而推动整个非洲地区可再生能源产业加速发展。
  根据该报告，到2030年，化石燃料发电仍将是非洲地区的主要电力来源，在该地区发电总量中的占比仍将高达60%。但由于非洲各国及相关能源企业不断推动可再生能源电力项目的开发，可再生能源发电在非洲将迎来新一轮快速发展。
  此项研究报告的第一作者、牛津大学史密斯企业与环境学院研究员GalinaAlova表示：“近年来，随着经济的发展，非洲地区的电气化水平不断提升，电力需求也持续显著增加。这些都为非洲发展可再生能源产业提供了大量良好的机会。”
  Alova认为，非洲地区可以利用其丰富的可再生能源资源，加上当前风电、光伏等可再生能源发电成本的不断下降，令该地区的可再生能源电力发展再上新台阶。
  根据该研究报告，非洲的可再生能源电力发展存在地区差异，其中，该地区的主要经济体南非处于领先地位。以太阳能发电为例，报告预测，到2030年，南非将包揽非洲新增太阳能发电能力的40%。
  另据非洲能源领域投资分析机构AfricaOil&Power的一份报告，虽然目前南非80%的电力需求仍然依赖煤炭，但该国不仅拥有十分先进的可再生能源电力项目——可再生能源独立发电商采购项目，还制定了“到2030年可再生能源电力占比达25%”的目标。
  与此同时，非洲其它国家也在积极发展可再生能源电力。比如，塞内加尔、埃及和摩洛哥等国均已承诺将把可再生能源电力作为其电力结构的重要组成部分。
  2020年3月，塞内加尔开设了西非首个大型风力发电场。摩洛哥则计划到2021将可再生能源发电占比提升至42%，到2030年再进一步提升至52%。埃及于去年10月宣布，计划到2035年，将可再生能源发电比例提高到60%。
  另有纳米比亚也表示，将致力于履行《巴黎协定》，到2030年实现其电力需求的70%来自可再生能源。
  此外，刚果民主共和国在水电、太阳能、风能和生物质能等可再生能源领域也有巨大潜力，并设定目标，到2030年，通过大力发展可再生能源发电将温室气体排放量减少17%，相当于减少7000万吨碳排放。
  世界银行旗下的国际金融公司最近的一项研究显示，非洲大陆每年的陆上风力发电潜力接近18万太瓦时，超过整个非洲大陆目前电力需求的250倍。
  不过，彭博社分析指出，非洲要充分发展可再生能源电力，还需要逐步取消对化石燃料的补贴，实施有效的碳价格政策。同时，非洲本地和国际金融机构也应停止向该地区的化石燃料项目提供资金，转向投资可再生能源项目。
  事实上，非洲开发银行已于2019年宣布，不再为煤炭项目提供资金，将重点关注清洁能源和可再生能源。非洲开发银行行长AkinwumiAdesina表示，该行计划对非洲地区增加投入1150亿美元，在2020-2030年期间完成，新增资金的很大一部分将用于应对气候变化，帮助非洲地区实现能源转型，发展可再生能源电力将是其中十分重要的部分。
  据Adesina透露，非洲开发银行已经在撒哈拉地区投资200亿美元，打造一个总装机量10吉瓦的太阳能发电区，将覆盖周边11个国家。
  此外，非洲地区可再生能源领域的投资机会也在不断增加。2020年4月，国际可再生能源署发布报告称，非洲要实现2030年可再生能源电力满足1/4的电力需求，需要新增310吉瓦的可再生能源发电能力，这不仅能提高非洲能源供应的独立性，还能为非洲带来大量投资和商业机会，并创造众多绿色就业岗位。据国际可再生能源署估算，为实现上述目标，非洲每年将需要大约700亿美元的投资。
  专注于非洲可再生能源业务的荷兰公司LekelaPower的首席执行官ChrisAntonopoulos表示，非洲具备强烈的能源转型意愿和很好的融资模式，通过逐步淘汰化石燃料、加大投资，非洲的可再生能源电力发展将加快脚步，为全球应对气候变化做出更多贡献。