《中国天然气发展报告（2019）》解读

  深化体制改革打破天然气发展瓶颈
  [石油商报2019-09-19]8月31日，由国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心联合编写的《中国天然气发展报告(2019)》正式发布。报告预计，2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右，同比增长约10%。随着我国天然气消费市场的不断成熟，未来工业燃料、城市燃气、发电用气将呈现“三足鼎立”局面。
  世界天然气资源供应能力持续增强消费中心持续东移
  2018年，受市场需求和技术创新双重拉动，北美地区在供需两端引领全球天然气稳步增长，国际天然气市场供需维持宽松态势。亚太特别是中国天然气消费快速增长态势不变，消费中心总体持续东移。国际液化天然气(以下简称LNG)市场交易主体增多，亚太地区LNG现货贸易更加活跃。中国天然气产供储体系建设扎实推进，政策机制、重大布局、重点项目逐步落地，冬季高峰期用气得到有效保障。
  世界天然气勘探不断取得突破，供应量持续较快增长。截至2018年底，世界天然气剩余可采储量为197万亿立方米，储采比为51。海域和陆上深层天然气勘探继续获得突破，俄罗斯北极南喀拉海盆地、东地中海生物礁灰岩、南非深水浊积砂岩和阿曼陆上深层均获得重大天然气发现。2018年，世界天然气产量为3.87万亿立方米，同比增长5.2%，增速同比提高1.2个百分点。2018年，世界天然气液化能力达3.83亿吨/年，同比增长7.8%；世界有5个项目、7条生产线投产，新增LNG产能3115万吨/年，主要集中在美国、俄罗斯和澳大利亚。
  世界天然气消费持续增长，北美与亚太地区天然气需求旺盛。2018年，世界天然气消费量为3.85万亿立方米，同比增长5.3%。分地区看，北美天然气消费量为1.02万亿立方米，同比增长9.3%。欧洲天然气消费量为5490亿立方米，较2017年下降2.1%。亚太地区受中国、韩国和印度等国家消费快速增长拉动，天然气消费量为8253亿立方米，同比增长7.4%，增速提高1.2个百分点。
  世界天然气贸易量持续快速增长，LNG贸易持续活跃。2018年，世界天然气贸易量达1.24万亿立方米，同比增长9%，增速提高3.1个百分点；贸易量占世界天然气消费量的比例达到32.1%，同比提高1.2个百分点。其中，管道气贸易量为8054亿立方米，同比增长8.7%，增速提高5个百分点；LNG贸易量为4310亿立方米，同比增长9.4%，增速下降0.5个百分点。
  国内天然气年度消费增量创历史新高互联互通工程稳步推进
  2018年，各部门、各地方和企业认真贯彻落实党中央决策部署，加快天然气产供储销体系建设，强化天然气发展顶层设计，大力提升勘探开发力度，完善重点地区基础设施布局，加快管网互联互通，补强储气能力短板，完善市场机制，强化督导协调，做实应急保障，天然气年度消费增量创历史新高的同时，冬季高峰期用气得到有效保障。
  天然气消费快速增长，日高峰用气量首次突破10亿立方米。2018年，中国天然气表观消费量达2803亿立方米，同比增长17.5%，在一次能源消费中占比达7.8%，同比提高0.8个百分点；日最高用气量达10.37亿立方米，同比增长20%。从消费结构看，工业燃料占比38.6%，城镇燃气占比33.9%，发电用气占比17.3%，化工用气占比10.2%，其中工业燃料和城镇燃气增幅最大，合计用气增量351亿立方米，占年度总增量的84%。从区域消费看，各省天然气消费水平都有明显提升。2018年，京津冀地区天然气消费量为439亿立方米，占全国天然气消费量的15.6%。全国天然气消费规模超过百亿立方米的省份增至10个。
  大力提升勘探开发力度，国产气增量连续两年超百亿立方米。2018年7月以来，各方深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，石油企业切实承担油气增储上产主体责任，各部门和各级地方政府发挥协同保障责任，大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。
  2018年，全国油气勘探开发总投入约2667.6亿元，同比增长20.5%。新区新领域取得突破，塔里木盆地和准噶尔盆地深层油气、渤海海域天然气相继取得一批重大发现；渤中19-6气田天然气和凝析油储量均达亿吨级(油当量)，是京津冀周边最大的海上凝析气田。2018年，全国天然气新增探明地质储量约8312亿立方米，技术可采储量约3892亿立方米；页岩气新增探明地质储量1247亿立方米，技术可采储量约287亿立方米；煤层气新增探明地质储量约为147亿立方米，技术可采储量约41亿立方米。2018年，国内天然气产量约为1603亿立方米，同比增加123亿立方米，增速8.3%，其中页岩气约109亿立方米，煤层气为49亿立方米，煤制气为30亿立方米。
  天然气进口量进一步攀升，进口压力持续加大。据海关统计，2018年中国天然气进口总量达9039万吨，同比增加31.9%。其中管道气进口量为3661万吨，同比增长20.3%，占进口总量的40.5%；LNG进口量为5378万吨，同比增长40.5%，占进口总量的59.5%。
  基础设施布局逐步完善，互联互通工作持续推进。在国家发展改革委的指导下，各企业加快推动天然气基础设施互联互通和储气能力建设工作。各部门现场办公、大力协调，石油企业真抓实干，重大项目规划选址、用地用海、环评安评等工作顺利推进。2018~2019年供暖季，“南气北上”等互联互通工程实现了新增供气能力6000万立方米/日的目标，有力保障了华北地区天然气供应。
  推进油气体制机制改革加快天然气产供储销体系建设
  党中央、国务院对能源特别是油气行业发展高度重视。2014年6月，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略。当前，中央进一步对加快天然气产供储销体系建设、大力提升油气勘探开发力度、构建多元进口体系等作出系统部署，油气体制机制改革正在加快推进。中国天然气行业发展迎来了战略机遇。但应当看到，天然气产供储销体系建设还任重道远，行业发展不协调不充分的问题依旧突出，体制机制改革创新等方面仍然面临挑战。
  顶层设计和政策支持逐步完善。国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发〔2018〕31号)从加强产供储销体系建设和深化天然气领域改革两个方面，部署了加大国内勘探开发力度、健全多元化海外供应体系、理顺天然气价格机制等10条措施，构建了中国天然气协调稳定发展的总体框架。
  体制改革稳步推进。国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》，取消了“石油、天然气(含煤层气，油页岩、油砂、页岩气等除外)的勘探、开发限于合资、合作”“50万人口以上城市的燃气管网建设、经营必须由中方控股”的限制。油气对外合作项目总体开发方案由审批制改为备案制。2018年以来，石油企业共完成矿业权内部流转18起，涉及矿权面积20.2万平方千米。《石油天然气管网运营机制改革实施意见》已审议通过，国家石油天然气管网公司组建进入实质性操作阶段。相关企业承担主体责任，积极加快工程建设，全力保障天然气稳定供应。
  协同保障力度持续强化。天然气产供储销体系建设工作纳入煤电油气运保障工作部际协调机制加强统筹，国家发展改革委、国家能源局均成立了相应的工作机构，建立周例会机制，协调解决突出问题。地方政府主动担当，成立了省级协调机构，加大重点项目、重大问题的属地协调力度。相关企业承担主体责任，积极加快工程建设，全力保障天然气稳定供应。
  当前主要挑战。天然气进口量持续攀升给能源安全保障带来压力；生态保护对天然气高质量发展提出更高要求；储气能力不足、市场机制不顺成为制约行业发展的两大短板。随着体制改革的逐步推开，天然气行业“快速发展期”和“改革阵痛期”双期叠加，加之配套政策不完善，上中下游市场主体博弈日趋激烈。
  未来发展展望。从国际趋势看，天然气在世界能源消费结构中占比23%，仍是未来唯一增长的化石能源，国际能源署(IEA)、BP等机构预测2035年左右天然气将超过煤炭成为第二大能源。从国内形势看，我国国民经济和社会稳步发展，将带动能源需求持续增长，预计2050年前我国天然气消费保持增长趋势。随着天然气消费市场的不断成熟，未来工业燃料、城市燃气、发电用气将呈现“三足鼎立”局面。
  我国将全力打造四川盆地、鄂尔多斯盆地、新疆地区、海上天然气生产基地，力争非常规天然气勘探开发“全面开花”,加快区域地下储气库群建设，全力打造环渤海天然气供应保障体系，有序发展替代能源，合理布局进口气源和通道。完善天然气产供储销体系配套政策，加大增储上产政策支持力度，深化油气体制改革，加大科技攻关力度，改善资源开发地的营商环境，合理优化用气结构。