中国石油成功发行境内首单美元中期票据

2009/5/18　　关键字：　　来源：中国石油石化工程信息网

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注册额度30亿美元，首发10亿美元，募集资金主要用于支持海外项目

　　[中国石油报2009年5月14日] 记者在13日举行的境内首单美元中期票据成功发行新闻发布会暨答谢会上获悉，中国石油天然气集团公司5月11日在银行间债券市场成功发行10亿美元中期票据，成为中国境内发行的首单非金融机构美元债券。此举不仅开辟了中国石油乃至中国“走出去”企业境内外币融资新渠道，更为我国产融合作开创了一个新平台。

　　国际金融危机引发全球资源价格下调，中国石油抢抓机遇，加大海外开拓力度，中俄原油管道、中亚天然气管道、中委上下游一体化、中土油气合作项目等一系列关系国家能源安全的重大战略项目正在加紧推进，需要大量低成本外币资金支持。

　　在中国人民银行、国家外汇管理局、交易商协会以及中央国债登记结算公司的政策支持和各金融机构的通力配合下，中国石油作为境内首单美元中期票据唯一试点企业，成功注册30亿美元，首发10亿美元境内美元中期票据。本期中期票据期限为3年，采用簿记建档、集中配售的方式发行，采用浮动利率，募集资金主要用于支持海外项目。此前，中国石油已先后成功发行5期共计900亿元人民币中期票据。

　　中国石油集团总经理蒋洁敏在会上致辞。中国人民银行副行长刘士余、中国银行行长兼中国银行间市场交易商协会会长李礼辉、中国农业银行董事长项俊波先后致辞，对中国石油成功发行境内首单美元中期票据表示祝贺，称此举是我国资本市场发展的里程碑，对当前应对金融危机具有重要意义。集团公司总会计师王国樑主持新闻发布会暨答谢会。　　蒋洁敏说，此次境内美元中期票据的成功推出，不仅开中国金融市场上非金融企业发行美元债的先河，开辟了境内金融市场支持产业发展的新渠道，为我国“走出去”战略的顺利实施添翼助力，还有效增强银行间市场外币资金流动性，有利于减轻我国外汇储备持续增长压力，维护人民币币值稳定。在发行过程中，在国家外汇储备资金向国家战略资源储备的转化方面也进行了探索性尝试。他说，随着更多的优质企业和更广泛的投资者参与到银行间市场中来，必将创造中国债券市场与产业协同发展的新局面，共同为促进经济社会平稳较快发展和全面建设小康社会做出更大贡献。　　中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝，中国石油集团副总经理汪东进、总法律顾问郭进平、副总会计师温青山出席会议。中国人民银行、国家外汇管理局、中国银行间市场交易商协会、北京外汇管理部等国家有关部门负责人，11家承销团成员代表及中央国债登记结算公司有关人员，以及中国石油有关部门负责同志也参加了会议。　　新闻链接 　　中期票据，国际金融市场称作MTN（MediumTermNotes）,是企业在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的直接债务融资工具，期限一般为3年或5年。在我国，企业发行中期票据受中国人民银行监管，在银行间市场交易商协会注册一定额度后，可以按需分期发行，无需担保、资产支持或其他复杂交易结构。中期票据融资具有两个方面的优势。一是市场化定价。中期票据的公开竞价发行机制，体现企业融资成本市场化定价原则，企业优质的信誉价值在发行过程中得到具体量化。信用评级较高企业的中期票据融资成本远低于同期银行贷款利率。二是申请手续简便。相对于企业债和公司债等其他直接债务融资工具，中期票据发行实行注册制，即在交易商协会注册后2年内陆续分期、分批发行，手续相对简单，发行速度快。 ript>

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