能源迭代重绘消费市场版图
[中国石油新闻中心 22026-08-20]
中国石油大学（北京）油气政策与法律研究中心主任陈守海
一场静水深流的变革，正在改写我国车用能源消费市场的版图。新能源乘用车渗透率持续站稳60%关口，LNG重卡与电动重卡加速替代传统柴油重卡，持续挤压成品油销售空间。这场能源迭代正在重塑成品油销售企业的生存根基和发展路径。
新能源车从“补充”走向“主力”
乘用车、重卡市场的双重能源替代，对成品油消费形成强力挤压，成品油市场动能转换提速
回溯汽车行业发展，2019年，国内新能源乘用车的渗透率尚不足5%，短短7年时间，新能源汽车便从市场补充角色成长为乘用车消费主力。
市场迭代速度在终端销售数据上体现得尤为显著。今年4月，国内燃油车零售量同比大幅下滑37.2%，其销量减量占到乘用车整体销量下滑总量的84%。
商用重卡市场同步开启能源替代进程，形成“气电并举、柴油退守”的多元发展格局。依托气价相对柴油的成本优势，LNG重卡市场快速扩容，1至4月国内销量达8.22万辆，同比增长28%，市场渗透率一度突破33%。新能源重卡的表现同样亮眼，1至5月终端销量累计达10.1万辆，同比增长66.6%，渗透率攀升至30.5%。柴油重卡的占比呈现出下行趋势。
乘用车、重卡市场的双重能源替代，对成品油消费形成强力挤压。数据显示，2025年，国内成品油消费量3.46亿吨，同比下降3.5%，其中汽油消费下降3.9%，柴油消费下降5%。中国石油规划总院预测，2026年成品油消费萎缩态势将进一步加剧，全年消费量预计降至3.29亿吨，降幅扩大至4.9%，汽油、柴油消费降幅将分别达到6.2%和5.4%，成品油市场收缩速度持续加快。
普及节奏呈现地域差异
多重因素叠加之下，国内新能源汽车普及节奏呈现地域性差异，东部、南方的普及程度较高
在全国车用能源替代整体提速的大背景下，受气候、政策、基建、经济水平等多重因素影响，国内新能源汽车普及节奏呈现地域性差异。总体来说，东部、南方地区的新能源车普及程度较高，北方、中西部地区的燃油车仍受欢迎。
气候条件是影响新能源汽车推广的刚性因素。东北、西北等北方地区冬季低温天气，会大幅造成电动车电池续航缩水、充电效率下降，实际用车体验大打折扣。当地消费者更倾向于选择燃油车或插混车型，直接制约了新能源汽车的替代速度。东部、南方地区全年气候温和稳定，纯电动车的续航、充电性能不受气候干扰，新能源汽车的用车体验更佳，为新能源汽车普及提供了天然的优势。
地方政策扶持力度的差异，进一步拉大了区域市场差距。东部一线及沿海省市持续出台购车补贴、路权优待、通行便利等配套政策，构建起完善的新能源汽车消费扶持体系，持续激活市场需求。反观多数中西部地区，缺乏系统性、长期性的新能源扶持政策，市场激励力度不足，能源替代的推进节奏相对缓慢。
充换电基础设施配套程度不均，是造成区域分化的核心硬件因素。华东、华南各大城市及高速路网已形成高密度、全覆盖的充换电网络，补能便捷高效，打消了消费者用车顾虑。北方县域、中西部偏远地区的充电站点稀缺，长途出行补能难题突出，极大限制了新能源车的市场推广。
区域经济发展水平与消费理念的差异，同样不容忽视。东部沿海地区居民的收入水平较高，车辆置换周期短，更愿意承担新能源车型的购置成本。中西部消费群体更看重用车经济性，燃油车维修便捷、折旧成本更低，长期形成的用车消费习惯难以快速扭转。
多重因素叠加之下，国内区域市场格局泾渭分明。目前，东部、南方城市的新能源新车销售占比普遍超60%，个别城市甚至超过80%。北方、中西部及广大农村地区的燃油车仍占据市场主导，东北、内蒙古等地新能源车渗透率仅维持在30%左右。
有序推进一体化转型
成品油销售企业立足区域差异化发展实际，布局多元能源业务，完善车主全生命周期服务生态
车用能源替代是长期不可逆的行业趋势。北方、中西部当前稳固的燃油车基本盘只是阶段性的。随着区域基建完善、消费观念升级，新能源渗透率将逐步提高，不会存在永久的燃油市场“避风港”。对于成品油销售企业而言，必须立足区域差异化发展节奏，布局多元能源业务，统筹燃油保供、新能源拓展与站点升级，对冲油品销量下滑带来的经营压力。
实施差异化布局，稳固燃油基本盘。在中西部、北方县域等燃油需求核心区域，成品油销售企业可通过精细化客户营销、升级现场服务、全链条管控运营成本等方式守住市场份额。同时，动态跟进各区域新能源渗透进度，灵活调整油品投放规模，实现精准经营。
抢抓LNG业务增量机遇，搭建转型缓冲带。当前，LNG重卡是柴油需求下滑阶段的重要接续业务。成品油销售企业可依托干线物流密集、气源充足的区位优势，加快布局油气合建站，承接柴油替代释放的货运能源需求，搭建燃油向电动转型的业务缓冲带。
全速推进向综合能源服务商转型。在东部、南方新能源高渗透区域，成品油销售企业应重点打造“油气氢电服”一体化综合加能站，推动传统加油站从单一燃料补给站点，升级为集多元能源供给、社区便民服务于一体的综合服务载体。
深耕精细化运营，提升单站综合盈利能力。伴随成品油批零价差持续收窄，单纯依靠油品销售的盈利模式已难以为继。成品油销售企业需扩大非油经营规模，搭建数字化客户运营体系，完善车主全生命周期服务生态，全面提升单站价值创造能力，对冲油品业务收益下滑风险，夯实企业长期发展根基。