占全球新增产能56%！如何推动我国乙烯产业“向高端”？（图）

[中国石油新闻中心 2026-03-12]

编者按：据彭博新能源财经最新数据，2026年全球乙烯净增产能将创下新高，中国新增产能占比达56%，成为本轮扩张的主力。规模优势的背后，是供需天平加速倾斜的隐忧。当前，行业正遭遇“冰火两重天”：基础产品产能过剩持续挤压效益空间，高端领域核心技术“卡脖子”问题依然待解。“十五五”开局之际，我国石油化工行业正站在从规模扩张向创新驱动转型的关键路口。如何穿越周期、破解困局，在巩固既有优势的同时向价值链高端突围，已成为关乎行业高质量发展的时代命题。

本期邀请专家就新形势下乙烯工业发展策略进行探讨，围绕科技创新如何向中高端迈进、数字化转型如何赋能等话题，为行业穿越周期、实现质效突围建言献策。

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我国正处于乙烯产业转型的关键窗口期　　

□中国石油石油化工研究院战略与信息研究所所长 王红秋

根据彭博新能源财经（BNEF）最新数据，2026年，全球将投运净乙烯产能1460万吨，约为过去5年年均新增产能的2倍，创年度最高增长纪录。其中，我国乙烯新增产能占比高达56%，成为此轮扩张的主力。这既体现了我国乙烯工业的规模优势和成熟的工程能力，也意味着全球化工市场的竞争将更趋白热化。

面对产能集中释放带来的压力，如何推动乙烯产业从规模扩张向创新驱动、从产业链中低端向高端加速攀升，已成为当前行业面临的重大课题。

全球形势 供应区域分化加剧 需求增长分化明显

从国际上看，全球乙烯产业格局正经历深度重构。

供应端区域分化加剧。美国凭借页岩气成本优势持续扩大产业规模，是全球最大的出口国。中东地区加速炼化一体化延伸，聚乙烯产能占全球14%左右，是全球第2大的出口地区。相比之下，欧洲化工行业因能源成本高企与需求疲软持续承压，2022—2025年累计关闭产能3700万吨，陶氏、沙比克、壳牌等企业相继收缩欧洲业务，欧洲市场份额在全球市场份额的占比下滑至10%左右。

需求端增长分化明显。亚洲仍是全球最大的消费市场，中国聚合物需求增速放缓至3%左右，印度保持9%左右的较快增速。欧美市场进入平台期，但电子化学品、生物基材料等新领域需求增速达到10%左右。非洲等新兴市场需求增速在5%以上，人均消费量仅为欧美的五分之一，潜力较大。

总体而言，全球石化产能增速远超需求增速。美国化学理事会（ACC）去年12月发布的《化工行业形势与展望》预测，2025年全球化学品需求增长2.6%，2026年放缓至1.9%。需求疲软叠加供给过剩，全球化工行业低迷态势延续，竞争也会更加激烈。

从国内看，我国经济长期向好的基本面为乙烯工业发展提供了坚实的支撑。

历经半个多世纪的发展，我国乙烯产业已形成显著规模优势和成熟工程能力。截至2025年底，我国乙烯生产能力突破6000万吨，继续保持全球最大乙烯生产国地位。

在需求端，虽然房地产、包装等传统领域需求增速放缓，但新能源、航空航天、智能机器人等新兴产业的快速崛起，驱动高端聚烯烃、特种工程塑料、特种合成橡胶、高性能纤维等特种化工新材料需求快速增长。《产业结构调整指导目录》《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》等政策引导持续加码，为产业升级营造了良好的环境。但技术瓶颈制约乙烯下游高端产品发展、绿色转型压力较大、数字化智能化融合不深、产业聚集效应有待提升等问题依然存在。

破局路径 锚定问题靶向发力 乙烯产业发展四大策略

在全球产业格局深度重构与国内结构性矛盾交织的复杂背景下，我国乙烯工业正处于从规模扩张向创新驱动转型的关键窗口期。产能集中释放的压力、高端供给不足、技术瓶颈制约、绿色转型紧迫、数字化基础较弱以及集群能级不高等问题，既是挑战也是契机。

必须立足全局、系统谋划，以技术创新锻造长板，以场景融合拓展市场，以数智绿色发展驱动转型，以集群协同提升整体能级，推动我国从“乙烯大国”迈向“乙烯强国”。

统筹推进能力升级与场景落地，塑造竞争新优势。当前，制约我国聚烯烃等产品迈向高端的主要原因是催化剂分子设计、特定共聚单体合成等源头创新能力不足，以及实验室成果工程转化能力薄弱。因此，需立足产业基础，以突破“卡脖子”技术为核心，构建从基础研究到产业化的全链条创新体系。

依托国家重大专项或行业平台，鼓励龙头企业组建创新联合体，集中攻关催化剂分子设计、活性中心调控、负载化技术等关键环节，突破催化剂合成与放大制备瓶颈。强化工艺与工程协同，破解聚合反应器设计、过程稳态控制等难题，共建共享中试平台，打通转化堵点，使其具备持续产出高性能材料的能力。

同时，需加强与新能源汽车、高端装备、具身机器人、新型储能等新兴领域的融合，精准识别应用场景的性能需求，并拆解为可量化的材料设计参数。建立“需求导向”的逆向设计范式，在研发初期同步统筹目标性能与产业化约束，借助计算模拟与人工智能开展靶向设计和高通量筛选。系统完成从分子链结构到宏观性能的多尺度表征、工艺放大与性能验证，形成具备市场竞争力的专用材料。

协同推进能力升级与场景落地，在全球乙烯产业格局中塑造竞争新优势。

协同发力，夯实企业数字化转型根基，数智化赋能向纵深迈进。当前，行业数字化转型的主要瓶颈是数据基础薄弱、工业软件受制以及产研联系不紧密。需在标准牵引、数据治理、平台共建等多方面协同发力。

企业需系统部署物联网传感网络，实现生产、设备、能源、质量等全过程数据自动采集，通过统一工业数据平台整合形成数据资源池，将数据作为战略资产，进行专业运营，解决数据碎片化、低价值化难题。

国家层面引导产学研共建工业软件基础平台，开放核心模型与算法接口，推动相关研发项目上传脱敏数据与知识，实现共享。同时，推动龙头企业与软件企业共建创新实验室，开放生产场景，助力国产软件迭代升级。

在研发生产联动层面，依托统一数据平台，实现生产数据向研发部门的快速反馈，建立数据驱动研发、研发优化生产机制。同时，构建跨尺度数字孪生体，完成新配方、新工艺虚拟模拟验证，缩短研发周期、降低创新成本。

打造资源循环、绿色低碳的产业发展新范式。在节能提效方面，将节能贯穿生产全过程，统筹推进能效技术变革与管理革新，推动能耗双控向碳排放双控转变，加快低温聚合、高效分离等节能技术的开发应用，推进锅炉、压缩机等重点用能设备的更新升级，全面提高资源能源利用效率。

在供能结构优化方面，积极推进绿电、储能与企业用能系统融合，通过示范应用电加热裂解炉、乙烯三机电驱改造等技术提高终端用能电气化率，扩大绿氢、绿电规模化应用，有效降低碳减排技术的应用成本。

在循环模式构建方面，充分利用有机废弃物、农林废弃物、二氧化碳等可再生碳资源提升绿色低碳原料占比，推广原料适应性强、效率高的生产工艺，建立覆盖绿色产品、绿色工厂、绿色供应链的全链条标准与评价认证体系，推动绿色化工产品国际互认，完善碳排放核算与全生命周期产品碳足迹管理，最终形成资源循环、绿色低碳的产业发展新范式。

加速行业整合优化，全力构建弹性高效、具有全球竞争力的石化产业集群。在优化产能结构上，一方面依照《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021—2025年）》等法规，清退能耗、安全、环保不达标产能，淘汰闲置与僵尸产能；另一方面通过产能指标交易、绿色金融等市场化手段，激励企业主动开展技术升级和产品迭代。

在强化产业链构建与引领能力上，培育具备技术、产品与品牌综合优势的链长企业，支持其通过跨国并购、联合投资等方式打通上下游关键环节，牵头组建创新联合体协同攻关核心技术，构建以我为主的产业生态，从而带动中小企业协同发展。

在生态赋能上，深化开放合作与数字化融合，有选择地引进国外先进技术与管理经验，支持优势企业开展国际并购与标准制定；同时推动工业互联网与数字孪生平台建设，实现企业间数据互联互通与产能协同共享，全力构建弹性高效、具有全球竞争力的先进石化产业集群。

数据来源：国家统计局

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规模之后 价值为王　　

站在“十五五”开局之年，全球乙烯产业即将迎来扩能高峰，其中56%的增量来自中国。这一趋势既彰显出我国石化工业的规模实力与产业链韧性，也把行业“冰火两重天”的结构性矛盾鲜明地摆在了台前。

客观来看，此轮扩产并非盲目“狂飙”，而是产业演进的必然选择。一方面，炼化一体化规模效应持续深化，新型装置的成本与效率优势正加速落后产能出清；另一方面，新兴产业的崛起对乙烯下游产品提出了更精细多元的需求。可以说，规模扩张是我国石化工业站稳全球竞争舞台的基石，也是后续转型升级的底气所在。

然而，规模优势的背后，既潜藏着供需失衡的隐忧，也面临着产业“大而不强”的现实困境。当前，行业正面临基础产品效益空间收窄、高端领域技术供给不足的结构性矛盾。依靠规模扩张，我们解决了“有没有”的问题。但在“好不好”“精不精”的高附加值环节，却缺乏与之匹配的话语权。面对即将到来的产能集中释放期，企业亟须以更理性的姿态审视扩张与转型的关系。

首先要把握“进”与“退”的节奏，在存量博弈中重塑竞争力。“进”并非在通用领域加码同质化竞争，而是依托新装置成本优势加速淘汰落后产能。企业必须摒弃“开满即优势”的粗放思维，寻求成本与效益的最佳平衡点。“退”则要敢于在缺乏优势的通用产品上做减法，为高附加值业务腾挪空间。

其次要畅通“上”与“下”的通道，在产业链协同中驱动新增长。今年政府工作报告明确，协同推进“优化提升传统产业”与“培育壮大新兴产业和未来产业”。上游生产企业应将研发重心从“实验室的样品”转向“下游市场上的商品”，主动与新能源汽车、人工智能等终端应用深度耦合，把发展主动权牢牢攥在手里。

最后要拓宽“内”与“外”的视野，在格局演变中谋划新路径。当国内市场从增量扩张转向存量优化时，新增产能或将影响全球贸易流向。有条件的企业可以在巩固本土优势的同时，审慎评估在海外资源地或目标市场布局的可能性，在更广阔的空间中推动自身发展。

乙烯作为石化产业的“龙头”，其发展方向始终折射着行业的转型路径。此轮扩能潮不是规模扩张的终点，而是创新驱动的新起点。穿越周期的关键，在于沉下心补齐技术短板、找准价值坐标。那些在产能集中释放期保持战略定力、稳步向价值链高端迈进的企业，必将在新一轮洗牌中获得更坚实的发展根基。（薛晶文）