全球能源博弈发生深刻变革

我国石油企业亟待主动求变坚定破局

[中国石油新闻中心 2026-02-25]

于楠中国石油大学（北京）未来能源学院

根据国际能源署（IEA）最新发布的《2025年世界能源投资报告》，2025年全球能源投资将攀升至创纪录的3.3万亿美元，其中约2.2万亿美元将流向可再生能源、核能等清洁能源领域，规模是石油、天然气和煤炭领域的2倍，凸显了全球能源清洁化转型的加速，也标志着能源博弈格局正在发生深刻变革。

能源博弈格局从资源争夺向全产业链竞争转变

传统能源时代，竞争集中在油气资源的控制权与运输通道的主导权。然而，随着清洁能源投资的快速增长，全球能源博弈呈现三大显著变化。

一是能源类型多元化，电力成为新的核心。清洁能源的崛起推动能源结构从以油气为主向电力转变。IEA的报告指出，2025年电网投资将首次超过油气上游投资，可再生能源发电量占比将突破40%。能源安全的内涵从保障油气供应转向确保电力系统稳定与互联互通。

二是竞争渠道立体化，呈现全产业链角逐。全球竞争正从单一的资源争夺扩展至技术、装备、标准等全产业链环节，特别是在光伏、风电、储能等领域。

三是地缘格局多极化，生产与消费关系重构。传统油气出口国积极布局氢能、低碳燃料等新领域，寻求在新的能源价值链中的地位。如沙特计划到2030年生产和出口400万吨氢能，阿联酋发布《2050年零排放战略倡议》并大力发展可再生能源。

氢能、天然气将成能源转型重要赛道

全球加速推进实现碳中和目标，氢能与天然气正成为能源转型的重要赛道。

根据IEA数据，全球清洁氢能领域正迎来投资热潮，2025年清洁氢能投资规模预计达78亿美元，较2024年增长70%。目前已有超过50个国家发布氢能战略，全产业链试点项目超过500个。然而，氢能发展仍面临挑战。例如，绿氢成本目前是灰氢的2—3倍，成本仍然较高；基础设施建设滞后也制约氢能的规模化应用，全球规划中的氢能管道仅约5000公里，不足天然气管网的0.5%。未来10年将是氢能产业化的关键期。IEA预测，到2030年全球氢能的需求将突破1.2亿吨，其中低碳氢的占比有望从目前的不足1%提升至20%以上。交通、工业和发电部门将成为主要应用领域。

天然气作为最清洁的化石燃料，在能源转型中扮演重要角色。2025年，全球天然气消费量预计达4.2万亿立方米，同比增长2.4%左右。短期来看，地缘政治冲突导致天然气供应格局重组，2025年全球LNG贸易量预计较2021年增长约9%。长期而言，天然气的角色将逐渐转向调峰电源和低碳燃料，与碳捕集、利用与封存（CCUS）技术结合形成低碳排放方案。

新一轮能源革命中机遇与挑战并存

全球能源格局深刻变革，传统油气企业正加速推动清洁能源转型。我国石油企业凭借资源、网络和资本优势，积极抢占氢能、天然气、CCUS等新赛道的制高点，在新一轮能源革命中迎来前所未有的发展机遇。

机遇一：产业链协同优势明显。我国石油企业拥有完整的能源产业链，可从油气田开发、炼化加工延伸到氢能生产、CCUS、充电基础设施等新领域。

机遇二：资金实力支撑转型投入。预计中期内全球油气市场仍将维持紧平衡，价格中枢保持在相对高位。2024年，我国三大石油公司实现归母净利润超过3529.25亿元。这为其布局风、光、氢、储能等前期投入大、回报周期长的清洁能源项目提供了坚实的资金保障。

机遇三：市场优势助力技术迭代。我国拥有全球最大的清洁能源市场，为技术迭代提供了应用场景。如我国氢燃料电池汽车保有量已突破2万辆，预计2030年达100万辆。这将为氢能技术升级创造市场条件。

同时，面临的挑战依然不容忽视。

挑战一：传统业务收缩压力加剧。“双碳”目标引领我国经济社会绿色低碳转型持续深入，我国石油企业面临着碳排放的压力和能源需求结构变化等挑战，特别是高成本油气田和炼厂。

挑战二：技术短板制约转型速度。在氢能、储能、海上风电等新兴领域，我国石油企业仍处于追赶阶段。如电解槽效率、燃料电池催化剂等关键技术与国际先进水平仍存在一定差距。

挑战三：人才结构不适应新需求。传统油气业务的人才占比过高，清洁能源、数字化、碳管理等领域人才储备缺口仍较大。数据显示，“十四五”期间，我国“双碳”领域的人才需求近百万人，但目前相关从业者仅十万人左右。除了技术人才缺口大，“双碳”领域对于管理、咨询等岗位的人才需求也十分迫切。

战略重构、技术突围与生态协同成为破局之路

全球能源博弈正在加剧，传统能源企业唯有主动求变，才能赢得新的竞争主动权。未来的能源领导者，将是那些能够整合传统能源优势与低碳技术创新能力的企业。

具体来看，我国石油企业需从以下三方面进行探索。

一是以战略重构引领系统性变革，从“油气供应商”转为“综合能源服务商”。我国石油企业必须将低碳、零碳业务提升至与传统油气业务同等甚至更高的战略地位，通过顶层设计驱动全要素资源配置。关键在于制定明确的实施路径，实现从资本支出、人才培养到考核体系的转变，推动核心能力从资源开采向能源组合管理、碳资产管理跨越，最终在能源价值链中形成不可替代的竞争力。

二是以技术突围构建硬核竞争力，在核心赛道掌握主导权。未来的竞争核心是技术之争。我国石油企业更需要专注于自身的优势领域，将大量资源投入到绿氢制取、生物质燃料、CCUS等与现有基础设施和工艺协同性高的关键技术上。通过“传统能源+低碳技术”的模式，降低现有资产的碳足迹，培育出能够对外输出的技术解决方案，将减碳挑战转化为新的业务增长极。

三是以生态协同打破产业壁垒，构筑开放共赢的能源生态。我国石油企业需要主动与光伏、风电企业合作开发绿电，与电池、储能企业共建基础设施，与互联网科技公司携手推动数字化转型，实现跨产业的技术耦合与商业模式创新。这种协同旨在构建覆盖“源—网—荷—储”的综合能源系统，在满足社会综合能源需求的同时，为自身开辟更广阔的市场空间。