需求增速放缓、供应竞争加剧 炼化企业如何未雨绸缪？

  [中国石油新闻中心 2025-05-05]
  □规划总院高级专家 罗艳托
  国内航煤需求增速放缓、供应主体增多、市场竞争加剧，SAF等替代能源开始发力，未来国内航煤增长空间有限，建议炼化企业根据下游产品市场研判，合理优化生产工艺和产品结构。
  2025年前3个月，国内民航运输总周转量同比增幅分别为15.9%、5.2%和10.3%，较2024年同期增幅分别下降41.2个百分点、41.6个百分点和24.3个百分点。民航运输总周转量增幅下降，直接导致近期国内航煤市场需求疲软。2025年一季度，国内航煤需求量同比增长5.5%，国内民航运输总周转量较2024年同期增幅下降35.1个百分点，2025年一季度航煤增幅较之前的两位数增长降档明显，市场需求明显降档。2024年一季度甚至上半年增幅高，主要是因为2023年基数低，2024年国内航煤市场基本已全面恢复并超过2019年的消费水平。
  随着国内电动车快速发展和保有量持续上涨，导致国内汽柴油市场需求在2024年二季度达峰之后萎缩下行，而航煤需求仍呈增长趋势，因此，国内大型炼厂纷纷调整产品结构，增产航煤。受欧盟航空燃料政策外溢的影响，替代燃料开始发力，目前对传统航煤构成替代的主要是SAF，但是，由于价格高（约3万元/吨，是传统航煤价格的5倍左右），替代规模较小。
  由工业和信息化部等四部门联合印发的《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》提出，积极布局氢能航空关键技术研发，积极探索LNG等其他能源在航空领域的应用方法和路径。目前，氢能、LNG等能源在高空客货领域的应用尚处于研究和探索阶段，属于潜在替代品，尚形不成规模替代。
  不难看出，航煤需求增长空间有限。根据规划总院航煤需求模型预测结果，并考虑到关税政策、SAF替代等因素带来的影响，综合预测2025年国内民航航煤需求量在4150万吨左右，增长空间约为220万吨；2030年国内民航航煤需求量在5300万吨左右，“十五五”年均增幅约5%；2035年至2040年，国内航煤燃料需求量将达到峰值，预计在7500万吨至8000万吨。
  面对市场新形势，炼化企业需要实施四大策略：一是优先保障专项航煤需求。二是保障民用机场航煤需求。根据目前国内由中国航油就近配送、控制成本的配送机制，并结合周边民航机场市场需求和竞争对手情况，合理规划炼厂航煤产能和产量，保障周边民用机场的航煤资源需求。三是根据周边机场保税航煤的增长情况，“以出顶进”积极拓展保税油市场。四是研判下游市场需求走势，调整炼厂转型方向、优化产品结构。建议紧跟国内热点行业发展节奏、踏准国内能源转型步伐、加快企业转型节奏，积极向新能源汽车及相关补能基础设施和低空经济发展所需特种化工品方向转型。