全球天然气资源与市场格局持续重塑

  新兴经济体将成LNG发展重要一环
  [中国石油新闻中心 2025-02-18]
  杨汉峰?能源战略学者
  近年来，地缘政治动荡，使得天然气市场经历了前所未有的价格波动和贸易格局重塑。这些变化不仅影响了天然气生产国和消费国之间的传统贸易模式，也对全球能源安全和经济发展带来深远影响。长期来看，能源转型和环保政策的推进将逐步降低对天然气的依赖，推动全球能源结构向更加清洁、低碳的方向发展。
  天然气需求短期保持增长?能源转型将面临长期挑战
  2024年，全球天然气市场在经历了前几年的供应冲击后，逐渐显示出复苏的迹象。北美和亚太地区依旧是天然气消费的主要区域，分别占据了31%和26%的市场份额，而独联体国家和中东地区各占16%。
  尽管需求增长显著，但天然气供应仍然呈现紧张局面。2024年全球LNG供应增长疲软，这一现象主要是由于全球范围内上游天然气液化及出口项目延迟。展望2025年，随着几个大型LNG项目即将上线，预计2025年LNG供应将加速增长至近6%。市场将继续呈现供需宽松、价格波动的格局，同时，区域间贸易流向和需求结构也将发生新的变化。
  天然气作为一种清洁、高效的能源，近年来在全球能源结构中占据着重要地位。但是其需求趋势却充满了波动与不确定性，受到经济环境、气候条件、政策导向及地缘政治等多重因素的影响，一方面，全球天然气需求在新冠疫情的冲击下经历了显著波动；另一方面，随着全球经济的逐步复苏，天然气需求再次显现出增长势头。从区域来看，欧洲和亚洲是全球天然气需求的主要增长点。欧洲由于其对天然气的高度依赖以及能源转型的需要，未来5年天然气进口量预计将增长10%以上。而亚洲地区，尤其是中国，对天然气的需求也在稳步上升，预计到2025年将接近4400亿立方米，主要受到工业领域需求的推动。
  与此同时，美国作为全球最大的天然气生产国，其LNG出口增长迅速。这不仅为美国带来了可观的经济收益，也对全球天然气市场格局产生了深远影响。北美和中东地区作为主要的天然气供应来源，未来几年将继续主导全球天然气供应市场。俄罗斯由于出口下降和地缘政治风险，其在全球天然气市场的地位正在逐步减弱。
  面对天然气需求波动和价格上涨，国际能源署呼吁各国加快进行能源转型，制定和实施进一步的能源政策以降低天然气消费量。越来越多的国家承诺实现净零排放，推动绿色能源的发展。这将对天然气行业带来长期挑战。因此，全球天然气需求趋势呈现出波动与转型并存的特点。短期内，受经济复苏、极端天气和地缘政治等因素影响，天然气需求将继续保持增长，但价格波动和供应紧张的问题依然存在。长期来看，能源转型和环保政策的推进将逐步降低对天然气的依赖，推动全球能源结构向更加清洁、低碳的方向发展。
  全球天然气业务稳步快速发展?管道气与LNG齐头并进
  近年来，全球天然气业务呈现出稳步发展的态势。根据国际能源署的数据，预计到2030年，天然气占全球能源的份额将由2023年的21%增至23%。截至目前，全球范围内天然气业务发展仍处于初级阶段。
  近10年来，天然气由原来的区域性市场，逐渐发展成为全球一体化资源与市场配置的商品。美国、亚洲、欧洲等世界主要天然气交易地日益互动，价格相互参照。全球各国对天然气业务的重视不仅体现在上游投资和基础设施建设上，还体现在政策支持和市场需求增长等方面。如中国提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，大力推进能源结构调整。同时，全球能源转型和碳中和目标的推动，也促使各国加大对天然气等低碳能源的投资。随着全球经济的复苏和能源需求的增长，天然气作为清洁能源的市场需求持续上升。这正显示天然气在全球能源转型和保障能源安全中发挥着越来越重要的作用。
  在全球能源转型的背景下，管道天然气和LNG作为清洁能源的重要组成部分，近年来发展迅速，市场格局不断变化。管道天然气作为传统的天然气供应方式，具有稳定、成本低廉等优势。然而，近年来受地缘政治影响，全球管道天然气供应格局发生了显著变化。LNG作为管道天然气的补充和替代，由于其储运灵活性，近20年来得到飞速发展，日益获得全球范围内的追捧，在全球天然气贸易中的比重不断提升。壳牌预计，到2040年，全球LNG需求将激增50%，主要受亚洲LNG需求增加和经济增长的驱动。新兴经济体对LNG的需求增长迅速，成为推动全球LNG市场发展的重要力量，其中，印度因现货价格下降带动需求增长，重回全球第四大LNG进口国的位置。南亚和东南亚国家随着经济增长和天然气产量下降，对LNG的需求预计将持续增加。
  天然气过渡作用突出?全球能源行业需共同维护市场稳定
  近些年，全球可再生能源领域取得了突飞猛进的发展。风能和太阳能等具有环保、可再生等优点，但同样也存在一些发展局限性。例如，间歇性和波动性，这种特性对电网的稳定性和安全性构成挑战，需要煤电、气电厂及时顶峰发电，或者发展储能技术来平衡电力供应；能量密度低，太阳能和风能的能量密度相对较低，需要大面积的设备来收集能量；地理位置限制，风能和太阳能的资源分布不均，某些地区资源丰富，而其他地区则相对匮乏；初始投资高，新能源设备的制造和安装成本相对较高，虽然随着技术的进步成本逐渐降低，但仍是一个需要考虑的因素。
  综上所述，化石能源在提供稳定能源供应和推动经济发展方面发挥了重要作用，但它们的使用也带来了环境问题。随着全球对气候变化问题的关注不断增加，以及可再生能源技术的不断进步，化石能源的碳排放问题日益受到关注。新能源发展势头迅猛，但是发展过程中不可避免存在上述瓶颈问题。天然气具有清洁、低碳、高效、灵活等优势，必将在人类经济活动中发挥越来越重要的作用。尽管全球能源转型、减碳行动如火如荼推进，但天然气仍是过渡阶段最重要的能源。
  面对复杂的地缘政治挑战，全球能源行业需要携手合作，共同维护天然气市场稳定。展望未来，全球天然气市场的格局将继续在动荡中重塑，需求增长、地缘政治事件、供应链变化、贸易格局重塑、区域市场分化、需求结构以及能源政策的调整都将对市场趋势产生深远影响。对于天然气利益相关方而言，综合考虑以上因素及供应链风险、政策变动和技术进步等将成为把握市场脉动的重要依据。