全球能源格局亟待重塑
2023-01-11
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来源：[互联网]
[中国石油新闻中心2023-01-10]2022年，受乌克兰危机影响，全球能源格局出现以下5方面深层次改变：一是美国增加对欧洲油气出口量，强化了与中东产油国的盟友关系，全球影响力显著增强。二是欧盟能源转型进程受阻，且能源安全受到冲击。三是俄罗斯受美西方制裁，俄欧之间1500亿美元规模的能源贸易将重新规划和分配。四是以沙特为首的阿拉伯国家的地位上升，中东国家议价能力显著增强。五是中国在全球能源格局中的地位总体保持稳健，但外部风险和挑战仍在上升。
2023年，全球能源格局将在失序中重塑。综合来看，除非乌克兰危机进一步恶化，2023年全球油气市场将保持2022年四季度以来相对“稳健”的态势。同时，新能源产业将继续保持增势，能源安全仍将是各国关注焦点。
预测一
地缘政治溢价逐步消解国际油价在80美元/桶水平震荡
由于美国连续7次加息对全球经济影响巨大，近期，经合组织（OECD）、IMF、联合国贸易和发展会议等机构相继对2023年经济前景给出了相对悲观的预测。2023年全球GDP增速预计在2.2%左右，全球经济陷入滞胀的风险加大。在此背景下，预计2023年全球石油市场供需继续保持宽松。若美西方对俄罗斯原油和油品出口的“限价令”导致俄主动实施大幅限产措施，将显著推高油价。OPEC+实施增产或减产策略也将显著影响油价走势。此外，中国经济反弹将是支撑油价坚挺或进一步走高的重要因素。
预测二
全球天然气消费量将回升欧洲天然气供应体系加快重构
全球天然气市场将保持一定程度“失衡”。2022年，尽管欧洲面临俄罗斯天然气减供30%左右（约500亿立方米）的艰难局面，但通过实施加大采购美国LNG、大力度节约用气、管网统筹调配、加大储气库注入量、加速推进能源转型等一系列措施，欧洲2022年冬季和2023年春季天然气供应较为乐观。此外，由于天气温和，欧洲用气需求并未大幅攀升。
2023年，预计欧洲自俄罗斯管道气进口量将继续下降，供应体系加快重构，LNG进口量将再创历史新高。按照欧洲天然气年消费量5000亿立方米左右测算，若2023年，俄罗斯经乌克兰输往欧洲的天然气管道出现6个月以上的完全断供，即便欧洲用尽全力从美国、北非、中东等地加大进口，欧洲全年天然气缺口仍将超过200亿立方米，这将推高欧洲气价。
预测三
新能源产业将继续保持增势
预计全球新能源产业将继续保持上升势头，新能源上市企业在市值上将继续领跑能源行业。2022年，新能源行业成为能源行业亮点。去年，中国风电装机容量增长了16.9%，光伏发电新增并网容量增加了105.8%，电力储能装机规模增加了36%，新能源汽车销量增长了110%。此外，2023年，预计核能、氢能、终端能源大规模电气化发展速度将加快。
预测四
能源安全仍是各国关注焦点
能源安全将继续成为各国首要关注的焦点问题。能源转型的前提是“先立后破”，要协同推进能源转型与能源安全。目前，我国能源自给率保持在80%左右，建成了完整的能源产业链，能够保障能源安全。但由于我国油气对外依存度较高，油气进口安全始终是影响我国能源安全的关键。保障能源进口安全需要统筹“买得到”“买得起”“运得回”和“买得稳”四方面因素。
值得注意的是，能源转型背景下，部分国家关注新能源产业发展所需各种金属矿产的供应安全。例如，阿根廷、智利和玻利维亚三国碳酸锂储量占全球的58%。有消息称，上述三国计划推动建立锂矿行业生产国组织，以期在锂矿价值波动时达成价格协议，通过采取类似OPEC设定生产水平这样的措施影响锂价。
预测五
全球石油公司业绩将同比回落
能源企业将继续对传统油气行业投资持谨慎态度，热衷于投资低碳和降碳产业。2022年，乌克兰危机给撤离俄罗斯市场的能源公司造成400亿美元以上的账面减记。去年接近100美元/桶的平均油价显著扩大了石油公司的利润空间。跨国石油公司、国家石油公司和独立石油公司均实现了近10年来的最好业绩。预计2023年，全球石油公司平均业绩水平将有所回落。一方面，2023年油价将低于2022年，影响石油公司营收水平；另一方面，受高油价影响，2023年石油行业供应商、承包商、服务商的成本将上升，导致石油公司利润空间收窄。
预测六
全球能源地缘政治格局将保持总体缓和态势
预计全球能源地缘政治将向“总体缓和、局部动荡”的方向发展。拉美、非洲和中东有可能出现新的能源地缘政治冲突。2022年乌克兰危机在一定程度上掩盖了其他地区的冲突。2023年，随着乌克兰危机进入“疲劳期”，其他地区矛盾和问题将凸显。（陆如泉?国际能源战略学者）