市场回暖，炼化行业加速重塑转型

  [中国石油新闻中心2021-07-28]
  据Neftegaz.RU7月21日消息，俄气石油旗下莫斯科炼油厂得益于一项现代化改造，炼油量增加了20%（每月加工超过100万吨石油），且对环境的影响减少了75%。另据俄罗斯油气网7月19日消息，印度石油公司宣布将在马图拉炼油厂建造印度首座‘绿氢工厂’，旨在继续专注其核心炼油和燃料业务的同时，在石化、氢气和电力交通等领域取得更大发展。当前，炼油行业似乎正在迎来一些变革，石油公司开始加速调整下游发展战略，对下游业务进行升级、转型，以期应对清洁低碳趋势提出的挑战。
  需求上升成品油市场呈回暖态势
  今年以来，国际油价在强劲需求的推动下持续回暖，尽管受新冠变种病毒在多国传播和欧佩克+对减产协议出现分歧的影响，于七月初出现了较大波动，但总体仍在高位徘徊。与此同时，成品油市场也同样呈现复苏态势。许多大型石油消费国的汽油使用已基本恢复正常，道路交通数据也显示出转好趋势。据彭博社消息，截至7月2日，美国石油产品供应总量已达到近30年来最高；汽油和柴油需求已恢复到疫情前水平；用于塑料、沥青、润滑油和其他工业需求的石油使用量也在激增。维多能源集团首席执行官拉塞尔·哈迪也表示，目前柴油和石化产品需求已处于疫情前水平，预计2021年第四季度汽油需求将恢复到疫情前水平。根据美国能源信息署7月7日发布的报告，美国今年的燃料消费量将增加152万桶/日，高于6月预测的149万桶/日。
  伴随需求的上升，炼油活动也获得了增长动力。根据EIA7月21日公布的数据，截至7月16日当周，美国炼油产能利用率为91.4%，较年初水平提高逾13%。而在截至6月25日当周，这一数据一度达到2019年9月以来的最高水平（92.9%）。欧洲方面，炼油业也呈现改善迹象。石油观察机构Euroilstock数据显示，欧洲炼油厂6月产量达到9.108亿桶/日，环比增长0.9%，同比增长6.2%。与此同时，西班牙雷普索尔、波兰草石公司（GrupaLotosSA）和奥地利OMVAG等公司均预计今年下半年的精炼利润率会更高。在疫情持续好转、经济回暖等利好因素作用下，亚太地区，特别是中国将会对成品油市场的光明前景提供更多支撑。IEA在报告中预测，2021年亚太地区的成品油消费量将会恢复疫情前水平，北美则会在2022年恢复至疫情前水平。未来的成品油消费市场，将会由亚太地区承接增长的动力。增长标志着可再生能源将迎来迅猛发展的十年。
  石油公司进一步优化下游资产组合
  尽管今年油气市场好转，油价处于恢复性增长周期，但炼油业仍面临诸多挑战。面对盈利能力萎缩、产能过剩以及来自亚洲大型炼油厂的竞争加剧等问题，欧美国家已经相继关闭许多炼厂。与此同时，面对外部经济环境的变化以及石油需求结构的转变，许多石油公司正在加速优化全球炼化布局，剥离低效资产或非战略资产，推动炼油化工业的整合升级。据路透社报道，7月9日，壳牌同意将其在德国东部炼油厂PCKSchwedt37.5%的股份出售给总部位于维也纳的AlcmeneGmbH，而这只是壳牌减少其全球炼油厂足迹计划的一部分。就在今年5月，壳牌先后出售了旗下两家炼油厂——5月26日同意以5.96亿美元的价格将其鹿园炼油厂的全部股权出售给墨西哥国家石油公司，5月28日宣布已就出售其位于阿拉巴马州的炼油厂与顶点能源达成协议。无独有偶，挪威国家石油公司Equinor6月10日也表示，已同意将其在丹麦的炼油业务出售给工业大宗商品集团克莱施集团。
  炼化是石油公司的主营业务之一，也是石油产业链中主要的能源消耗和排放环节。剥离炼化资产为转型布局既是顺应行业趋势，也是自身发展的需要。壳牌将其未来重点聚焦在整合了炼油厂和化工厂的综合炼油厂上，并认为这是石化行业未来的增长方向之一。该公司表示，其近期的几个炼厂撤资目的便是将其全球炼油厂的足迹减少到与公司的交易中心、化工厂和营销业务整合在一起的核心地点，这些炼化一体化园区将为其客户生产更多的低碳燃料和专用化学品。Equinor负责市场营销、中游和加工业务的执行副总裁IreneRummelhoff表示：“我们将把炼油业务集中在挪威蒙斯塔德，在那里可以利用一体化的产业集群扩大所提供的低碳能源产品组合，并为能源转型做出贡献。”埃尼公司也宣布计划于10年内退出传统炼油活动，专注于生物炼油业务。有分析认为，未来几年，多达五分之一的美国炼油厂将面临关闭或改成生物柴油厂的命运。彭博新能源分析师汤思斯在一份报告中称，明年可能还有约200万桶/日的炼油产能被关闭。未来或将看到的是，超级石油公司将进一步削减下游炼化资产组合，这可能会打破石油和衍生品垂直整合的超级上下游模式。
  探索开发可再生燃油步伐加快
  在全球能源转型浪潮下，石油公司高度重视清洁低碳趋势对炼化业务可持续发展提出的挑战。从长期看，传统燃料的市场份额将逐渐减少。为了立足当前、布局未来，许多石油公司开始推动炼化业的转型，一种流行的做法是改造炼油厂生产生物燃料。近来，已有多家欧洲炼油商宣布改造旗下传统炼油厂，转而生产更加绿色的可再生燃油。在意大利，埃尼集团正在扩大其生物燃料的生产，并制定了到2050年实现500万吨/年生物燃料的目标。埃尼7月与肯尼亚石油与矿产部签署了一份谅解备忘录，考虑将其位于肯尼亚的蒙巴萨炼油厂改造为生物炼油厂。在西班牙，雷普索尔计划到2023年建立一家生物燃料工厂，使用回收材料作为原料，年产25万吨生物燃料，并计划到2030年将其生物燃料产量提高两倍，达到200万吨/年以上。道达尔也表示考虑将更多的炼油厂转化为与生物燃料结合。其首席执行官潘彦磊称，道达尔将在未来几年对生物燃料的发展采取更积极的战略，改造一些现有的国内炼油厂，生产加氢植物油和航空生物柴油，并推动其在欧洲和美国炼油系统的协同加工。7月6日，道达尔能源还与威立雅集团宣布，双方将联手加速开发利用二氧化碳培养微藻的技术，以生产生物燃料为长期目标，在道达尔能源运营的拉梅德生物精炼厂开展一项为期4年的研究项目。
  事实上，在脱碳挑战下，下游业务因商业模式更容易转向生物燃料炼制、专注于石化产品或转向氢气而成为石油公司以较低风险实现降碳减排目标的优先举措。国际大石油公司的炼油业务实力和竞争力均处于行业领先水平，其在清洁低碳方面的尝试对于整个炼化行业将起到引领和示范作用。有分析认为，在本世纪下半叶，炼油厂的数量可能会大大减少，而那些幸存下来的炼油厂将需要迅速适应、拥抱新的市场和新的能源体系。麦肯锡资深专家蒂姆·菲茨吉本表示：“下游世界正在迅速变化，炼油厂必须适应这种变化，以增强韧性。”