RCEP敲定化工行业遇挑战？

  [中国石油新闻中心2020-12-04]
  编者按：集团公司市场营销工作会议指出，要充分认识国内外市场环境的深刻变革，准确研判市场竞争的新格局新特点，准确认识市场营销的新趋势新要求。
  而《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）中最重磅的莫过于，货物贸易方面的整体开放水平达到90%以上，各成员之间关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主。这无疑意味着巨大的市场潜力与发展空间，也意味着企业将直面更加激烈残酷的竞争考验。
  对于化工行业来说，短期内RCEP将给化工品进出口和技术的服务流动带来较强刺激，而中长期仍要看国内产能投放和海外新增产能释放情况。
  要想在RCEP的市场机遇中分得一杯羹，国内化工生产与销售企业需进一步强化市场跟踪与分析，紧密对接市场需求，加大对清洁成品油生产技术、重油加工技术、烯烃原料多元化技术和高附加值化工产品生产技术的研发应用力度，以应对新加坡、日本、韩国等国家高端化工行业带来的挑战。
  专家视点
  RCEP敲定化工行业遇挑战？
  01RCEP对化工品的关税减免体现出哪些特点？
  余碧莹（北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导）：RCEP成员国是我国重要的化工贸易伙伴，尤其是日本、韩国、印尼和澳大利亚。基于世界投入产出数据库（WIOD）公开的最新数据计算发现，2014年，我国化工行业从上述四国进口和向其出口的贸易值分别占进口和出口总量的26%和20%左右。协议生效后，关税壁垒的降低将为我国化工行业发展带来新的机遇和挑战。
  我国此前已与东盟、韩国、澳大利亚和新西兰分别签署了相关自由贸易协定，虽然其中已达成了对包含化工产品在内的关税减免协议，但对比发现，RCEP覆盖范围更广、关税政策更宽松。以《中国—韩国自由贸易协定》为例，其约定韩国对我国的聚氯乙烯关税在5~15年内由基准税率6.5%等比减让至零且未对电石做说明，但RCEP中约定自协议生效起直接取消二者关税。此外，由于这是我国首次与日本建立直接的自由贸易区，RCEP的签署将对我国化工行业与日本的贸易往来产生重要影响。根据《中国对日本关税承诺表》，从无机化学品（税目为HS28）、有机化学品（HS29）到肥料（HS31）等均实现了不同程度的关税减免；协定生效后，绝大多数产品的基准税率将被直接取消或是在10~15年间逐步降为零。日本对与我国化工品贸易的关税收取也遵从此趋势。
  02RCEP将对哪些化工品的进出口带来影响？
  余碧莹（北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导）：成员国对我国化学品关税减让有利于化解过剩产能。我国合成氨、电石、聚氯乙烯和化肥等产品产能过剩。该协议生效后，日本将免征对我国合成氨和尿素的贸易关税，对电石贸易的关税也将由基准税率2.5%直接降为零；韩国则对聚氯乙烯、电石和合成氨的贸易税分别由其基准税率6.5%、5.5%和1%直接降为零，对肥料是在生效后15年间从基准税率2%逐步至零。关税的直接取消和逐步削减将有利于这些化工品的出口，从而助力化解过剩产能。
  我国对其他成员国化学品的关税减让或倒逼产业升级。一方面可为相关下游产业降低生产成本，另一方面对化学品的生产企业带来竞争压力，但长期看或倒逼产业升级。对一些对外依存度较高的化学品，我国采取了相对保守的关税政策。如对于烯烃，我国分别在协定生效的第21年和第10年才对日本和韩国降税至零；对于聚乙烯、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化学品，我国并未对日本、韩国等主要贸易国做出削减或取消关税的承诺，对澳大利亚则是采用较长的降税年限或是微幅下调税率后保持不变等，这将在一定程度上减缓对外依存度的快速走高。
  吴志桥（隆众投研聚烯烃市场研究员）：目前中国仍有不少高端精细化学品及新化学材料依赖进口资源，而日本、韩国又是我国高端化工材料的主要进口来源国。RCEP的签订，将有助于国内下游企业降低采购成本。
  聚乙烯方面，目前我国缺口较大，即便新增装置顺利投产，短期内仍需进口。2021年韩国、马来西亚和菲律宾新增聚乙烯装置产能315万吨，占新投总产能的24.4%。协议生效后，预计韩国将有65%的货物实行零关税政策，将最大限度刺激其出口贸易，加之地理位置优越，中国从韩国进口的聚乙烯产品有望增加，预计新增量为78万吨左右。而马来西亚和菲律宾未来新增聚乙烯产能较多，协议生效后，在满足本国需求的情况下也将刺激其对中国的出口，预计新增量分别为53万吨和4.8万吨。
  乙二醇方面，今年1~10月，我国从RCEP中的主要进口来源是新加坡、日本、韩国，进口量为132.6万吨，占比14.1%。关税降低后，来自成员国的进口量有望进一步增加，特别是来自新加坡、韩国和日本进口量增加的概率较大，考虑到日韩的新增产能投放情况，预估新增量在93万吨左右。
  苯乙烯方面，今年1~10月，我国在RCEP中的苯乙烯进口主要来自新加坡、印度尼西亚、日本和韩国，进口量为87万吨，占比为34.7%。预计协议生效后，上述国家在满足本国需求的情况下也将增加对中国的出口量，预计新增量为8~10万吨左右。未来我国苯乙烯的新增产能投放较多（预计今年新增265万吨，明年新增500万吨），日本和新加坡已经将大部分货源出口到中国了，也无新投产装置，因此未来这部分进口量会逐渐被国产所取代。
  03国内化工企业需直面哪些挑战？
  余碧莹（北京理工大学能源与环境政策研究中心教授、博导）：RCEP对我国化工行业可谓机遇与挑战并存，总体利好。国内生产企业一方面要抓住机遇开拓和利用好海外市场，另一方面也要注意防范海外市场形成的冲击，积极调整产业结构、推动技术进步。对于对外依存度较高的产品而言，亟须突破难题、扩大生产，以满足日益增长的需求。
  吴志桥（隆众投研聚烯烃市场研究员）：目前，我国精细化工和新材料型多元化工企业仅占12%左右，欧美这一比例高达50%。国内化工产品特别是化工新材料、专用化学品等高端产品严重不足，且大量依赖国外进口，这与炼制下游产品的技术不足有关。RCEP零关税后，进口门槛和价格更低势必会造成我国关键技术和产品被制约，因此，加强研发高端化工品的生产技术和装备制造显得尤为必要。
  “减油增化”的目的是原油最大化制化学品，利用现有成熟工艺，通过重新调配，使得基础石化原料收率大幅提高到40%~50%。目前我国炼油型炼厂的化学品收率仅为8%左右，炼化一体化化学品收率为18%，化工型炼厂化学品的收率为50%，原油直接裂解的收率高达70%。由此可见，“减油增化”需要向后端的高端化工品延伸。
  当前，我国化工产业已逐渐建成完备、成熟的技术体系，可满足国内炼化产业发展需求，目前中国石油、中国石化均已形成了千万吨炼油成套技术的整体工艺，通过自主创新和合作开发，具备了依靠自有技术建设中大型乙烯装置的能力，特别是炼化技术与工程建设这一领域，在大型炼厂建设、炼化装置技术开发、重大装备国产化方面具备一定优势。