中国石化如期公布销售业务引资名单(图)
25家投资者1071亿元认购后增资销售公司29.99%股权
[中国石化新闻网2014-08-15]9月14日,中国石油化工股份有限公司(中国石化)发布公告称,其全资子公司中国石化销售有限公司(销售公司)于9月12日与25家境内外投资者(投资者)签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》(《增资协议》),25家投资者以现金共计人民币1070.94亿元(含等值美元)认购增资后销售公司29.99%的股权。本次增资完成后,销售公司的注册资本将由人民币200亿元增至人民币285.67亿元,中国石化将持有销售公司70.01%的股权,引入的其他全体投资者共计持有销售公司29.99%的股权。这是中国石化在今年2月宣布率先启动油品销售业务引入社会和民营资本实现混合经营后取得的又一重大实质性进展,标志着油品销售业务重组引资工作如期完成,为销售公司下一步重组改革奠定了基础。
引资结果:25家投资者1071亿元现金认购29.99%股权
根据《增资协议》,25家投资者以现金共计人民币1070.94亿元(含等值美元)认购销售公司29.99%的股权。各投资者认购销售公司本次新增注册资本的情况如下(25家投资者基本信息附后):
(单位:人民币亿元)

引资过程:按计划高效完成引资工作
从2月19日到9月14日,半年多时间,中国石化按计划、有步骤,高效完成引资各项工作。
2月19日,中国石化发布公告,宣布率先推出油品销售业务引入社会和民营资本实现混合经营。授权董事长在社会和民营资本持有销售公司股权比例不超过30%的情况下确定投资者、持股比例、参股条款和条件,组织实施该方案及办理相关程序。
4月1日,销售公司完成业务重组。中国石化所属油品销售业务资产整体移交给销售公司拥有、管理和控制;所属31家省级分公司及其管理的长期股权投资、中国石化燃料油销售有限公司、中石化(香港)有限公司、中石化(香港)航空燃油有限公司的业务、资产、人员全部注入到销售公司。
4月24日,中国石化确定中金公司、德意志银行集团、中信证券、美国银行集团等4家公司为销售业务重组财务顾问。
6月30日,中国石化完成销售公司审计评估,如期推出引资方案并启动引资工作。引资工作采用多轮筛选、竞争性谈判的方式,分阶段实施。
第一阶段是选择和确定投资者。7月上旬完成投资者资质认证,登记其初步投资意向,形成投资者长名单。随后组织投资者进行非约束性及约束性两轮报价并进行综合评分。通过竞价谈判,8月底确定了入围投资者名单。
第二阶段是谈判交割。中国石化及销售公司与意向投资者就增资扩股协议、销售公司章程等谈判,并于9月12日签署附生效条件的交易文件。签约后,交易各方将分别履行内部决策程序,并办理与本次引资相关的外部审批程序,在约定的先决条件全部满足后完成交割。
引资流程:充分体现“三公一透”、“三个优先”
本次引资本着公平、公正、公开和透明的原则组织实施,尽可能使满足资质要求的投资者均可参与。中国石化和销售公司共同成立由独立董事、外部监事和内外部专家组成的独立评价委员会对选定的意向投资者进行评议,评审过程由纪检监察部门组织监督。经独立评价委员会两轮筛选评议后,中国石化和销售公司选择和确定了最终的25家投资者名单。根据投资者的认购金额和持有销售公司股权比例,销售公司的股权价值人民币3570.94亿元。
在投资者的选择上,遵循了“三个优先”原则,即产业投资者优先、国内投资者优先、惠及广大人民的投资者优先。根据本次增资协议,此次共引入25家投资者,引资1070.9亿元,占增资后销售公司股比29.99%。其中产业投资者以及与产业投资者组团投资的共9家,投资金额326.9亿元、占比30.5%;国内投资者12家,投资金额590亿元、占比55.1%;惠及百姓民生的投资者4家,投资金额320亿元、占比29.9%;民营资本11家,投资金额382.9亿元、占比35.8%。
产业合作:同步与12家业务伙伴签署产业合作协议
在引资过程中,销售公司同步与产业投资者商谈业务合作协议,先后与12家业务合作伙伴形成了产业合作协议,创新推进新兴业务发展。其中,大润发(厚朴投资团)、复星、航美(金石投资团)、宝利德(佳兴投资团)、新奥能源、腾讯(人保腾讯麦盛投资团)、海尔(海峡汇富投资团)、汇源、中国双维等9家产业合作伙伴成为此次签约投资者。
5月23日,与中国太平保险集团签订战略合作框架协议,易捷开售保险产品。
7月29日,与润泰集团签订业务合作框架协议,联手大润发大力推进便利店业务。
8月7日,联手西藏进军水产业,易捷便利店将向全国消费者提供“易捷?卓玛泉”天然冰川水。
8月12日,与顺丰速运有限公司签订业务合作框架协议,力推新兴业务服务客户。
8月14日,与复星集团签订业务合作框架协议,共同开展医药和书刊杂志销售。
8月21日,与1号店签订业务框架合作协议,在联合采购、O2O(线上与线下联动)业务、电商平台合作等领域积极探索合作。
8月26日,与腾讯公司签订业务框架合作协议,主要在业务开发与推广、移动支付、媒介宣传、O2O业务、地图导航、用户忠诚度管理、大数据应用与交叉营销等领域探索开展合作。
9月12日,宣布分别与海尔、汇源、新希望等3家公司签订业务框架合作协议,充分利用各自战略资源、优质渠道和核心能力,推动业务提升与发展。
易捷与合作伙伴的业务创新快速“落地”。近日,签约的业务合作伙伴大润发、1号店、复星同时进驻易捷,中石化首家跨界混搭便利店在上海正式营业。中石化易捷与大润发喜士多在上海合作的8座易捷便利店,试营业期间日均营业额较合作前提升50%,其中食品、饮料、酒类、百货等常规商品的营业额增幅合计达156.7%。易捷联手1号店搭建“线上入口+线下入口+服务体验”商业模式,联手复星开药店、24小时服务更便民等跨界混搭业务亦进展顺利。
公司治理:市场化、规范化、专业化
本次引资完成后,中国石化将和投资者一起,按照市场化、规范化、专业化的思路完善销售公司的公司治理和体制机制。具体而言,一是销售公司将建立多元化的董事会。初步考虑,销售公司董事会由11名董事组成。其中,中国石化派出董事4名,投资者派出董事3名,独立董事3名,职工董事1名。董事长由董事会选举产生。董事会下设薪酬与考核委员会、风险与战略委员会、审计委员会等三个专门委员会。二是优化公司管理构架。建立导向明确的绩效考核指标体系,实现市场化、契约化、职业化的人力资源管理目标;建立市场化的薪酬体系和长效激励约束机制。销售公司已于9月10日发布公告,面向社会公开招聘易捷副总经理等9名非油业务职业经理人。这是中国石化首次引入“职业经理人”制度,全面推行契约化管理和薪酬待遇市场化运作,体现了该公司用人、用工、分配三项制度改革取得新突破,人员能进能出、职务能上能下、收入能高能低新的机制建设取得新进展。
引资影响:持续释放我国基本经济制度优势,国资民资共同发展,达到1+1>2的效果
一是有利于各种所有制经济相互促进,共同发展。销售公司重组改革是贯彻落实十八届三中全会关于积极发展混合所有制经济有关精神,坚持和完善我国以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的重大举措。国企代表了中国的经济实力,民营企业代表了中国的经济活力,实力加活力共同构成了中国的经济竞争力。引入社会和民营资本,有利于进一步发挥国有经济的主导作用,增强国有经济的活力、控制力和影响力,有利于通过各种所有制资本取长补短、相互促进,共同发展,实现共赢。也是特大型国有企业从管资产向管资本的有益探索。
二是有利于中国石化完善公司治理结构,转换体制机制。通过引入外部资本,在企业内部建立符合市场化要求的管理体制和运行机制,形成干部能上能下、员工能进能出和收入能增能减的激励约束机制,优化改进经营方式,进而促使企业转变经济发展方式,提高发展质量和效益,加快市场化和去行政化的步伐,激发企业活力。通过与投资者的深入合作,中国石化将借鉴投资者的先进管理理念与经验,提升管理水平和运营效率,从而增强整体竞争优势。
三是有利于中国石化提升企业价值,实现国有资产保值增值。通过引入外部资本,有助于中国石化改善整体的资产负债结构;销售公司的价值的深入挖掘将进一步提升使中国石化整体价值;加快销售公司拓展新兴业务的步伐,充分挖掘出销售公司的原有的但未被充分开掘的潜在综合优势,使其在逐步完善的大数据系统的支撑下,在巩固优化油品销售业务的同时,更好拓展非油类型业务,逐步提供全方位的综合性服务。
四是有利于提升投资者价值。业务合作层面,通过参与本次引资,合作伙伴将借助销售公司的品牌、网络、客户等资源,结合自身的运营管理与人才优势,实现业务的快速发展,实现销售公司与各方股东的互惠共赢。投资回报层面,目前销售公司传统的油品业务市场占有率高、收益稳定;非油业务发展前景广阔,是座“金矿”,销售公司正在与战略合作伙伴积极探讨合作模式,有望在未来呈现飞速增长,从而提升股权价值。
业务设想:从油品提供商向综合服务商转型
销售公司油品业务盈利能力较强、资产回报率较高,在境内成品油销售领域占据主导地位。销售公司拥有国内最完善的成品油销售网络和储运设施,按照加油站数量计,是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底,拥有品牌加油(气)站30351座,成品油管线超过1万公里,储存设施的总库容约1500万立方米。2013年成品油总经营量为1.8亿吨,其中境内1.65亿吨、市场份额超过60%。截至2013年底,累计发行中国石化加油卡1.08亿张,拥有约8000万加油卡持卡客户。2013年,销售公司实现营业收入人民币14986亿元,归属于母公司股东净利润人民币251亿元;2014年1-4月,销售公司实现营业收入人民币4764亿元,归属于母公司股东净利润人民币77亿元。
销售公司非油品业务增长迅速、发展空间广阔,是座“金矿”。2008年,销售公司正式启动非油业务,当年实现营业收入11亿元。近年来,销售公司以遍布全国的零售网络为基础发展非油品业务,增长迅速。目前开展的主要非油品业务包括便利店、电商(“易捷网”)、汽车服务、广告等。截至2013年底,拥有“易捷”品牌便利店23431家。2013年和2014年1-4月,销售公司非油品业务分别实现交易额人民币132.87亿元和人民币47.57亿元。目前,国际上非油业务营业额和毛利占比均为国内20多倍。销售公司借移动互联跨界发展空间巨大,更能放大价值。
公开资料显示,国外成熟市场加油站利润有50%来自非油品业务。美国17.4万座加油站中,有12万座加油站(69%)设有便利店,多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽车维护”等组合模式,油品销售利润仅占利润总额的46%,其他54%均来自于便利店及快餐等非油业务。在英国,便利店是加油站的重要组成部分,经营商品从日用品、食品到报纸、汽车用品,一应俱全,利润占总利润的65%-70%。欧洲80%以上的加油站开设便利店业务,销量占总销量的60%-80%,毛利润占油品毛利润的50%左右。
未来将提供全方位的综合性服务。今后,销售公司在发展优势油品业务的同时,将发挥平台优势,拓展便利店、汽车服务、O2O、车联网、金融服务、广告等新兴业务,逐步提供全方位的综合性服务,打造让消费者信赖、人民满意的生活驿站。
引资只是中国石化销售业务重组改革的阶段性成果。下一步,销售公司将就本次增资事宜报商务部审批,在约定的先决条件全部满足后完成交割。并将依据有关监管规定及时披露相关进展信息。
附:25家投资者基本信息
1.北京隆徽投资管理有限公司
北京隆徽投资管理有限公司(以下简称“隆徽投资”),一家根据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律设立的有限责任公司,其注册地和主要办公地点均位于北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观写字楼28层,法定代表人为张一鹤,注册资本为人民币1,000万元,主营业务为投资管理、投资咨询。
隆徽投资的唯一股东为三洲隆徽实业有限公司,实际控制人为自然人储小晗。三洲隆徽实业有限公司2013年度资产总额约人民币57亿元,净资产约人民币28亿元,2013年度营业收入约人民币32亿元,净利润约人民币4.67亿元。
2.渤海华美(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
渤海华美(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“渤海华美基金”),一家专为本次增资之目的根据中国法律设立的有限合伙企业,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区,主要办公地点位于北京市朝阳区建国路79号华贸中心写字楼2座31层3101室,主营业务为股权投资。
渤海华美(上海)股权投资金管理有限公司(以下简称“渤海华美管理公司”)是渤海华美基金的执行事务合伙人。渤海华美管理公司是中国银行股份有限公司控制的渤海产业投资基金管理有限公司(以下简称“渤海管理公司”)下设并控制的专注于并购及国企改革投资的公司。截至2013年底,渤海管理公司的总资产为人民币2.63亿元,净资产为人民币2.36亿元,其管理的渤海产业投资基金是经国务院同意、国家发展和改革委员会批准设立的人民币产业投资基金,总规模人民币200亿元。渤海华美基金的主要投资人包括渤海华美(上海)股权投资管理有限公司、宁德时代新能源科技有限公司、中国光大银行股份有限公司、南方资本管理有限公司、鼎峰资本管理有限公司、青岛嘉豪投资企业等。根据渤海华美基金的说明,渤海华美基金后续将根据本次增资的实际情况增加其他投资人。
3.CICCEvergreenFund,L.P.
CICCEvergreenFund,L.P.(以下简称“CEF”),一家专为本次增资之目的根据开曼群岛法律设立的有限合伙企业,其注册地和主要办公地点均位于94SolarisAvenue,CamanaBay,P.O.Box1348,GrandCayman,KY1-1108,CaymanIslands,主营业务为股权投资。
CEF的普通合伙人为CICCInvestmentGroupCompanyLimited控制的CICCEvergreenFundGP,Ltd。截至2013年底,CICCInvestmentGroupCompanyLimited未经审计的合并报表总资产为64,550,718美元,净资产为38,885,111美元,2013年度营业收入为17,541,879美元,净利润为11,347,339美元。
除CICCEvergreenFundGP,Ltd外,CEF的投资人还包括ChinaRenaissanceCapitalInvestmentInc控制的GracefulFieldWorldwideLimited、RichardMerkin控制的StarMeasuresInvestments,LLC、LegacyHarmonyGP,L.P.控制的LegacyHarmonyInvestmentPartnership,L.P.、LegacyCapitalGP,L.P.控制的LegacyCapital,L.P.、LegacyCapitalGroupLLC控制的LCIII,LLC,以及HuFaKuang/HuYoungSaiCheung/HuShaoMing,Herman/HuLiangMing,Raymond共同控制的SpotOnServicesLimited。
4.信达汉石国际能源有限公司(CindaSino-RockInternationalEnergyCompanyLimited)
信达汉石国际能源有限公司(CindaSino-RockInternationalEnergyCompanyLimited,以下简称“信达汉石能源”),一家专为本次增资之目的根据BVI法律设立的有限责任公司,注册地位于英属维尔京群岛,主要办公地点位于P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,法定代表人为章凯,注册资本为50,000美元,主营业务为投资。
中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)控制的信达汉石投资(开曼)有限合伙企业(CindaSino-RockInvestment(Cayman)LimitedPartnership,以下简称“信达汉石投资”)全资持有信达汉石能源。中国信达控制的信达汉石投资(开曼)有限公司(CindaSino-RockInvestment(Cayman)Limited)和InnotekResourcesLimited分别为信达汉石投资的普通合伙人和有限合伙人。截至2014年6月30日,中国信达的总资产约为人民币4,822亿元,净资产约为人民币908亿元;2014年上半年的营业收入约为人民币258亿元,净利润约为人民币54亿元。
5.ConcertoCompanyLtd
ConcertoCompanyLimited(以下简称“Concerto”),一家专为本次增资之目的根据开曼群岛法律设立的有限责任公司,主要办公地点位于IntertrustCorporateServices(Cayman)Limited,190ElginAvenue,GeorgeTown,GrandCaymanKY1-9005,CaymanIslands,注册资本为5万美元,主营投资业务。
Concerto由HOPUFundHoldingCompanyLimited(以下简称“厚朴投资”)实际控制的HOPUSPMSpecialFundL.P全资拥有。Concerto的实际控制人厚朴投资是中国领先的私募股权基金,目前管理资产总规模30亿美元。厚朴投资的三位普通合伙人为方风雷先生、毕明建先生、刘德贤先生。除厚朴投资外,HOPUSPMSpecialFundL.P的投资人还包括由厚朴投资实际控制的HOPUUSDMasterFundII,L.P.、OntarioTeachers'PensionPlan、由中银国际实际控制的BOCIFinancialProductsLtd(中银国际金融产品有限公司)以及由中银国际基建基金实际控制的UniqueGloryInvestmentLtd。
6.ForelandAgentsLimited
ForelandAgentsLimited(以下简称“FAL”),一家专为本次增资之目的根据BVI法律设立的有限公司,注册地位于P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,主要办公地点位于香港皇后大道中99号中环中心35楼,法定代表人为李华刚,注册资本为5万美元,主营业务为投资。
FAL的实际控制人和唯一股东为海尔电器集团有限公司(香港上市公司)。截至2013年底,海尔电器集团有限公司的总资产为人民币218.81亿元,净资产为人民币80.58亿元;2013年营业收入为人民币622.63亿元,净利润为人民币20.90亿元。
7.工银瑞信投资管理有限公司
工银瑞信投资管理有限公司,一家根据中国法律设立的有限责任公司,注册地位于上海市虹口区奎照路443号底层,主要办公地点位于北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦7层,法定代表人为库三七,注册资本为人民币5,000万元,主营业务为特定客户资产管理业务及证监会允许的其他业务。工银瑞信投资管理有限公司成立于2012年,2013年末管理资产规模接近人民币400亿元,截止目前管理资产规模超过人民币1,300亿元。
工银瑞信投资管理有限公司为中国工商银行股份有限公司控制的工银瑞信基金管理有限公司的全资子公司。2013年末,工银瑞信基金管理有限公司管理42只公募基金和逾160个年金、专户组合,管理资产总规模逾人民币2,300亿元,总资产人民币13.42亿元,净资产人民币10.11亿元,年度净利润人民币3.18亿元。
8.HuaxiaSolarDevelopmentLimited
HuaxiaSolarDevelopmentLimited,一家根据英属维尔京群岛法律设立的有限公司,注册资本为1美元,法定代表人为崔强,实际控制人为华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)。华夏基金间接持有HuaxiaSolarDevelopmentLimited100%的股权。
截至2013年12月31日,华夏基金资产管理规模达人民币3,333.74亿元,其中公募基金44支。华夏基金截至2013年12月31日的总资产为人民币43.3亿元,净资产为人民币34.3亿元,2013年度的营业收入为人民币30.5亿元,净利润为人民币9.7亿元。
9.HuaXiaSSF1InvestorsLimited
HuaXiaSSF1InvestorsLimited,一家根据英属维尔京群岛法律设立的有限公司,注册资本为1美元,法定代表人为崔强,实际控制人为华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)。华夏基金间接持有HuaXiaSSF1InvestorsLimited100%的股权。华夏基金最近一年的主要财务指标见上述关于HuaxiaSolarDevelopmentLimited基本情况的介绍。
10.嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司代表嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金认购销售公司本次增资。嘉实基金管理有限公司拥有证券投资基金募集与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司境外证券投资管理业务和基金公司特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日,嘉实基金管理有限公司的资产管理规模超过人民币3,600亿元。
11、嘉实资本管理有限公司
嘉实资本管理有限公司代表嘉实元和资产管理计划1号、嘉实元和资产管理计划2号、嘉实元和资产管理计划3号等特定客户资产管理计划认购销售公司本次增资。嘉实资本管理有限公司是嘉实基金管理有限公司的控股子公司。
12.KingsbridgeAssetHoldingLtd
KingsbridgeAssetHoldingLtd(以下简称“Kingsbridge”),一家根据英属维尔京群岛法律注册的有限公司,为RRJCapitalMasterFundII(以下简称“RRJFundII”)私募基金旗下的全资子公司。RRJCapital专注于泛亚洲地区、尤其是中国地区的投资机会,目前管理的基金总规模为59亿美元,其中第二期基金(即RRJFundII)为36亿美元。RRJCapital的执行事务合伙人为OngTiongSin(“RichardOng")和OngTiongBoon("CharlesOng")。
RRJFundII在2013年度净利润(包括实现及未实现的投资利润)为2.127亿美元,截至2013年12月31日,总资产为11.2亿美元,净资产为8.96亿美元。
13.NewPromiseEnterprisesLimited
NewPromiseEnterprisesLimited(以下简称“NPEL”),一家根据BVI法律设立的有限公司,注册地位于P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,主要办公地点位于香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼409室,法定代表人为路博,注册资本为5万美元,主营业务为投资。
NPEL的股份分为有投票权股份和无投票权股份,其中有投票权股份均由海峡汇富产业投资基金管理有限公司(以下简称“海峡基金”)间接持有,无投票股份均由海尔集团公司间接持有。海峡基金的实际控制人为国务院国资委下属的国家开发投资公司。享有NPEL管理控制权的海峡基金系国家发展和改革委员会批准设立的专业化投资公司,主要开展产业投资基金管理业务,截止2014年7月31日共设立基金14只,管理资产总规模实到金额为人民币164亿元。
14.Pingtao(HongKong)Limited
Pingtao(HongKong)Limited(以下简称“Pingtao”),一家专为本次增资之目的根据香港公司条例设立的有限公司,注册地和主要办公地点均位于Level54,HopewellCentre,183Queen’sRoadEast,HongKong,授权代表为公司董事QinXuetang(秦学棠),注册资本为港币1元,主营业务为投资控股。
Pingtao实际控制人是复星国际有限公司(FosunInternationalLimited,一家香港上市公司)。截至2013年底,复星国际有限公司的总资产为人民币1,831.24亿元,净资产为人民币613.00亿元;2013年收入为人民币510.17亿元,净利润为人民币78.53亿元。除复星国际有限公司外,Pingtao的投资人还包括国开金融有限责任公司控制的瀚高有限公司(HANGAOLimited)、HamiltonLaneCo-InvestmentGPIIILLC控制的HamiltonLaneCo-InvestmentFundIIIHoldingsLP、HLNPSCo-InvestmentGPLLC控制的HLNPSCo-InvestmentFundLP、HamiltonLaneInvestorsGPLLC控制的HamiltonLaneInvestorsLP,solelyinrespectofitsSeriesVR-P、HLInternationalInvestorsGPLLC控制的HLInternationalInvestorsLP,solelyonbehalfofSeriesJ、HLInternationalInvestorsLP,solelyonbehalfofSeriesK和HLInternationalInvestorsLP,solelyonbehalfofSeriesL,以及郑俊豪先生控制的中国裕福支付集团有限公司(ChinaYuFuPaymentGroupCompanyLimited)。
15.青岛金石智信投资中心(有限合伙)
青岛金石智信投资中心(有限合伙)(以下简称“金石智信”),一家专为本次增资之目的根据中国法律设立的有限合伙企业,注册地位于青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001,主要办公地均位于青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层,执行事务合伙人委派代表为徐忆婕,目前的认缴出资规模(注册资本)为人民币5.01亿元,主营业务为投资咨询、投资管理、自有资金对外投资。
金石智信的执行事务合伙人为青岛金石润汇投资管理有限公司。截至2013年12月31日,青岛金石润汇投资管理有限公司的资产总额为人民币7,505.85万元,资产净额为人民币2,741.26万元,营业收入为人民币4,190.41万元,净利润为人民币1,731.28万元。
截至本公告披露之日,除青岛金石润汇投资管理有限公司,金石智信的投资人还包括中信证券股份有限公司控制的金石投资有限公司。根据金石智信的说明,金石智信拟为本次增资之目的新增其他投资人,拟加入的投资人包括自然人郭曼控制的航美传媒集团有限公司、自然人夏曙东控制的北京中交兴路信息科技有限公司、浙江昊德嘉慧投资管理有限公司控制的浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、自然人陶灵萍控制的西藏山南天时投资合伙企业(有限合伙),以及自然人吴红心。
16.QianhaiGoldenBridgeFundILP
QianhaiGoldenBridgeFundILP(以下简称“Qianhai”),一家专为本次增资之目的根据开曼群岛法律设立的有限合伙企业,主要办公地点位于4thfloor,HarbourPlace,103SouthChurchStreet,POBox10240,GrandCaymanKY1-1002,CaymanIslands,主营业务为开曼群岛法律允许的所有非公开业务。Qianhai的普通合伙人为中金前海发展(深圳)基金管理有限公司控制的QIANHAIGOLDENBRIDGEMANAGEMENTLTD。中金前海发展(深圳)基金管理有限公司是设立于深圳前海特区的独立决策运营的基金管理公司,其股东为中国国际金融有限公司和深圳市前海金融控股有限公司。
Qianhai的实际控制人中金前海发展(深圳)基金管理有限公司主营受托管理股权投资基金等业务,目前的资产管理规模超过人民币100亿元。
17.深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业(有限合伙)
深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业(有限合伙)(以下简称“人保腾讯麦盛能源基金”),一家根据中国法律设立的有限合伙企业,注册地位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),主要办公地点位于深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦53层53A、53C单元,执行事务合伙人之委派代表为李向鸿先生。经营范围为股权投资,项目投资,投资管理,受托资产管理,投资咨询,企业投资顾问,企业管理咨询,经济信息咨询,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
人保腾讯麦盛能源基金的普通合伙人为深圳市保腾盛基金管理有限公司,目前由深圳市麦盛资产管理有限公司100%持有。除深圳市保腾盛基金管理有限公司外,人保腾讯麦盛能源基金的投资人还包括中国人保资产管理股份有限公司、由腾讯控股有限公司(香港上市公司)控制的腾讯科技(深圳)有限公司,以及由李向鸿控制的深圳市麦盛资产管理有限公司。腾讯科技(深圳)有限公司已与深圳市麦盛资产管理有限公司签署了《股权转让协议》,将从深圳市麦盛资产管理有限公司受让深圳市保腾盛基金管理有限公司24.5%的股权,目前正在进行工商变更登记。
深圳市麦盛资产管理有限公司是中国证券投资基金业协会登记在册的私募基金管理人,实际控制人为李向鸿先生。截止2013年底,深圳市麦盛资产管理有限公司的总资产为人民币3,331.42万元,净资产为人民币2,466.01万元,总收入为人民币839.26万元,净利润为人民币197.58万元。
18.生命人寿保险股份有限公司
生命人寿保险股份有限公司(以下简称“生命人寿”),一家根据中国法律设立的股份有限公司,主要办公地点位于广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋32层,法定代表人为方力,注册资本为人民币117.52亿元,经营范围包括个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险等产品及服务以及经中国保监会批准的其他人身保险业务。生命人寿的最终控制人为张峻、张逢源、陈小兵、张仲耀和王向阳。
生命人寿目前共拥有35家分公司,1,000多个分支机构和服务网点。截至2013年底,生命人寿的总资产为人民币1,959亿元,2013年度总保费收入约为人民币710亿元,净利润约为人民币54亿元。
19.天津佳兴商业投资中心(有限合伙)
天津佳兴商业投资中心(有限合伙)(以下简称“天津佳兴”),一家专为本次增资之目的根据中国法律设立的有限合伙企业,注册地和主要办公地点均位于天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-9室,主营业务为对商业零售业进行投资、投资咨询服务。
天津佳兴的普通合伙人为中金佳成投资管理有限公司(以下简称“中金佳成”)实际控制的中金佳盟(天津)股权投资基金管理有限公司。截至2013年底,中金佳成经审计后的合并报表资产总额为人民币6.01亿元,净资产总额为人民币5.29亿元,2013年度合并营业收入为人民币1.83亿元,净利润为人民币8,493.93万元,中金佳成及其关联公司管理资产规模达82.69亿人民币和10.95亿美元。
除中金佳盟(天津)股权投资基金管理有限公司外,天津佳兴的投资人还包括中国兵器工业集团公司控制的中兵投资管理有限责任公司、自然人余海军控制的宝利德控股集团有限公司、中金佳成控制的天津佳泓商业投资中心(有限合伙)、自然人赵海月控制的青岛密莎投资创业有限公司以及自然人李东声控制的天地融科技股份有限公司。
20.新奥能源中国投资有限公司
新奥能源中国投资有限公司(ENNEnergyChinaInvestmentLimited,以下简称“新奥能源”),一家根据香港公司条例设立的有限公司,其主要办公地点位于香港金钟道89号力宝中心一座31楼3101–04室,已发行股本为港币1.00元,目前暂无实际经营业务。
新奥能源的控股股东为新奥能源控股有限公司(以下简称“新奥控股”),一家于香港联合交易所主板上市的公司。新奥控股的最大股东为其主席王玉锁先生及其夫人赵宝菊女士在英属维尔京群岛注册的ENNGroupInternationalInvestmentLimited,该公司持有新奥控股约30.11%的股份。根据新奥控股截至2014年6月30日的未经审核合并财务报表,新奥控股的资产总额为人民币365.8亿元,资产净额为人民币126.76亿元;根据新奥控股截至2013年12月31日的经审核合并财务报表,截至2013年12月31日止的财政年度,新奥控股的营业额为人民币229.66亿元,除税前盈利为人民币27.6亿元。
21.长江养老保险股份有限公司
长江养老保险股份有限公司(以下简称“长江养老”),一家根据中国法律设立的股份有限公司,注册地和主要办公地均位于上海市浦东南路588号7楼A区、B区,法定代表人为马力,注册资本为人民币787,609,889元,主营业务为从事养老金受托、账户管理及投资管理服务。截至2014年6月30日,养老金受托管理资产规模达人民币446.85亿元(其中企业年金规模人民币395.11亿元),养老金委托投资管理资产规模达人民币490.01亿元(其中企业年金规模人民币417.92亿元),总管理资金规模达人民币936.86亿元。
长江养老的实际控制人为中国太平洋保险(集团)股份有限公司,截至2013年底,中国太平洋保险(集团)股份有限公司资产总额为人民币7,235.33亿元,归属于母公司的股东权益为人民币989.68亿元;2013年中国太平洋保险(集团)股份有限公司营业收入为人民币1,931.37亿元,归属于母公司股东的净利润为人民币92.61亿元。
长江养老目前共有12家股东,包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司控制的中国太平洋人寿保险股份有限公司和太平洋资产管理有限责任公司,国务院国资委控制的宝钢集团有限公司,国家电网公司控制的国网英大国际控股集团有限公司,上海市国资委控制的上海机场(集团)有限公司、上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司、上海汽车工业(集团)总公司、申能(集团)有限公司和东方国际(集团)有限公司,锦江国际(集团)有限公司控制的上海锦江国际投资管理有限公司,以及中国船舶工业集团公司控制的江南造船(集团)有限责任公司和沪东中华造船(集团)有限公司。
22.中国德源资本(香港)有限公司
中国德源资本(香港)有限公司(以下简称“香港德源”),一家根据香港公司条例设立的有限公司,主要办公地点位于香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦33层,最终实益控制人和独任董事为朱新礼先生。截至本公告披露日,香港德源的已发行股份数目为1股,总金额为港币1元。
香港德源及其母公司汇源国际控股有限公司(以下简称“汇源控股”)的主要业务均为投资控股,而汇源控股间接持有上市公司中国汇源果汁集团有限公司(以下简称“汇源”)超过50%的股权。截至2013年12月31日汇源经审计的总资产为人民币172.1亿元,净资产为人民币107.2亿元,2013年度经审计的营业收入为人民币45.0亿元,净利润为人民币2.3亿元。
23.中国人寿保险股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”),一家根据中国法律设立的股份有限公司。中国人寿的注册地和主要办公地点均位于北京市西城区金融大街16号,注册资本为人民币282.65亿元,主营业务为提供寿险、健康险、意外险等相关服务和相关政策允许的参控股保险公司、资金运用等其他业务。中国人寿保险(集团)公司作为中国人寿的控股股东,持有中国人寿68.37%的股份。
截至2013年底,中国人寿的总资产为人民币19,729.41亿元,净资产为人民币2,225.85亿元;2013年营业收入为人民币4,236.13亿元,净利润人民币250.08亿元。
24.中国双维投资公司
中国双维投资公司(以下简称“双维投资”),一家根据中国法律设立的全民所有制企业,其注册地位于北京市宣武区广外大街9号,主要办公地点位于北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦北楼5层,法定代表人为郝和国,注册资本为人民币200亿元,主营业务为新能源、节能、环保项目投资与资产管理;煤炭项目投资;煤化工项目投资、产品研发;铁路、公路、港口物流项目投资与经营;电厂项目投资与经营;烟用材料项目投资与经营;资本运营等。双维投资的唯一股东为中国烟草总公司。
至2013年12月31日,双维投资的资产总额为人民币322亿元,资产净额为人民币319.2亿元。2013年度的营业收入为人民币4.52亿元,净利润为人民币3.89亿元。
25.中邮人寿保险股份有限公司
中邮人寿保险股份有限公司(以下简称“中邮保险”),一家根据中国法律设立的股份有限公司,其注册地位于北京市西城区金融街甲3号金鼎大厦B座6层,法定代表人为刘明光,注册资本为人民币65亿元,经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
截至2014年6月底,中邮人寿总资产近人民币650亿元。截至2013年底,中邮保险的总资产为人民币510.67亿元,净资产为人民币30.87亿元;2013年营业收入为人民币240.66亿元,净利润为人民币-1.67亿元。中邮保险的实际控制人为中国邮政集团公司。
