行业分化“强者恒强、弱者出清”

[中国石油新闻中心 2026-04-14]

在集邦光储观察看来，退税取消对光伏厂商的影响最为直接，也最为深刻，行业分化进一步加剧。“强者恒强、弱者出清”的格局将愈发明显。对于具备核心竞争力的龙头厂商而言，退税取消反而成为巩固优势的契机。这类企业拥有技术溢价、垂直一体化产能或长期海外合同，能够通过内部成本管控、技术升级和品牌议价能力，消化出口成本上升的压力。同时，龙头企业更有实力布局海外轻资产生产基地，优化全球供应链布局，进一步扩大市场份额。而对于中小光伏厂商而言，退税取消则可能成为“生死考验”。短期来看，部分中小企业可能会通过低价冲量抢占最后“窗口期”，但长期来看，缺乏技术优势和成本管控能力的企业，终将被行业洗牌淘汰。

陈家辉指出，从出口产品结构看，组件仍占绝对主导，比重达67%，是出口核心；电池片增速最快，占比提升至18%；硅片、多晶硅分别占9%与4%。结构变化主要源于海外建厂规避贸易壁垒、光伏应用场景拓展、地缘冲突引发欧洲能源转型，以及阶段性退税政策带动，行业正从单一组件出口向高附加值环节延伸。

陈家辉进一步表示，从出口区域格局来看，传统欧美市场出现分化。对美直接出口有所下滑，对欧盟以高端高效产品维持增长，东盟、中东、非洲等地区成为主要增量，其中对东盟出口增长29.4%、对非洲增长近50%，市场份额持续扩大。当前我国光伏出口已形成欧美稳份额、新兴市场扩规模的格局，新兴市场正在成为中长期主力。

价格方面，集邦光储观察分析，远期来看，价格竞争将让位于价值竞争，行业洗牌基本完成，落后产能逐步出清，市场集中度提升，价格体系将趋于稳定，稳中有升成为主流。价格上涨的核心驱动力将从成本转嫁，转向技术升级、产品迭代和服务增值，全球光伏市场将进入“价稳质优”的良性发展阶段。

陈家辉最后表示，我国凭借光伏组件全球产能占比80%以上、全链条技术与制造成本优势，过去10年推动全球光伏度电成本下降80%以上，在全球能源转型中扮演核心装备供给者与重要推动者角色。退税取消政策正式实施，将倒逼全行业放弃低价内卷，将精力集中于技术创新、产品升级和服务优化，推动光伏产业向高端制造转型，培育更具全球竞争力的中国光伏品牌。