全球能源发展呈现六大形势

  [中国石化报?2024-03-11]
  第一．能源安全水平有所提升，但风险挑战依然严峻。
  主要能源品种价格回落，全球供需基本实现再平衡。石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%；碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%。能源价格大幅回落对全球经济保持增长，特别是控制通胀起到了重要作用。
  全球能源安全水平有所提升。能源可获得性和可承受性明显提高，能源清洁化水平稳步提升，但地缘政治、极端气候和非传统安全风险并未消退。
  第二，供需更趋集中，市场力量进入博弈加剧期。
  从供给侧看，美国等非OPEC（石油输出国组织）国家供给份额进一步提升。2023年，全球石油供应增加130万桶/日，美国增产超过100万桶/日。美国将长期居于全球第一大石油生产国和第一大LNG（液化天然气）出口国位置，到2035年，美国天然气年产量和LNG年产能将达到1.2万亿立方米和1.6亿吨。
  从需求侧看，“西降东升”趋势延续。欧洲和北美石油消费在全球占比将持续下降，亚太地区成为全球最大的石油消费和炼化中心。欧洲天然气需求持续下降，预计到2035年在全球消费中占比将降至9%。亚太地区天然气需求将从目前的9300亿立方米增至2035年的1.32万亿立方米，全球占比升至27%。
  在供给和需求均更趋集中的背景下，买方和卖方博弈将进一步加剧。
  第三，贸易格局进入深度调整期，两个平行市场初现。
  全球能源贸易流向从原先的“逆时针”向“顺时针”转变。欧盟对俄罗斯能源出口的制裁推动俄扩大向亚太地区出口，与此同时，美国对欧洲的LNG和成品油出口量大幅增长。
  能源贸易出现阵营化趋势。从追求经济效益的全球流动转向政治立场主导的区域合作，开始形成西方发达国家和部分发展中国家的两个平行市场。
  第四，阵营化、碎片化加剧，全球能源治理进入大变革期。
  全球携手应对气候变化、合作保障能源安全的共识面临挑战，全球能源治理陷入严峻的赤字状态，治理格局将加快重塑。资源国与消费国对市场话语权争夺加剧，OPEC与IEA（国际能源署）、G7等发达国家组织在全球油气需求和能源发展路径的判断上分歧严重。关键矿产治理呈现“阵营化”趋势，美国拉拢盟友和资源国构建排他性的“绿色供应链”联盟。
  第五，能源转型持续加快推进，化石能源消费占比首次跌破80%。
  清洁能源投资快速增长，2015~2023年，全球清洁能源投资从落后化石能源18.94%到领先65.71%，化石能源消费比重首次跌破80%。但中长期，油气仍是能源供应主力，据预测，2040年油气占一次能源比重仍将超过50%。
  第六，竞争格局面临重塑，行业大并购时代到来。
  油气行业再现1999年的并购潮。由国际大公司引领的能源并购活动在2023年大幅增加，行业并购规模超2500亿美元。其中，埃克森美孚和雪佛龙先后以595亿美元和530亿美元收购先锋自然资源公司和赫斯公司，总收购金额超过1100亿美元，创下1999年以来美国石油公司并购的新高。
  在没有颠覆性技术出现的情况下，规模成为石油企业保持竞争力的重要手段。信息化、智能化技术的应用正在打破大企业运营的规模性质。随着超级并购潮持续，大石油公司主导了油气市场资源整合，将对平抑市场波动起到积极作用。