海合会国家石化生产商危中寻机
[中国石化报2016-12-16]
●姚迪
油价崩盘、以美国页岩气为原料的石化产品大幅扩能，以及国内有成本优势的乙烷原料日益短缺，已迫使海湾合作委员会（GCC）国家巴林、科威特、阿曼、阿联酋、卡塔尔和沙特的石化生产商重新思考未来的发展策略。此外，伊朗在制裁解除后，石化产业巨大的发展潜力也威胁到GCC国家的石化生产商。
挑战加剧
中东石化生产商面临的挑战日益加剧，主要包括：与欧洲和亚洲以石脑油为原料的石化产品生产成本相比，油价持续下跌导致中东地区以乙烷为原料的石化产品生产成本优势减弱；中东乙烷原料供应紧张局面加剧；全球石化投资重心正向美国以页岩气为原料的项目和中国煤制化学品项目转移；伊朗经济制裁解除后，石化产业将迎来新一轮大规模扩张。
在向国内石化生产商提供了长达40年的廉价乙烷原料后，沙特年初将乙烷原料价格大幅上调了133%，从之前的75美分/百万英热单位提高至1.75美元/百万英热单位。原料成本上涨挤压了沙特石化生产商的利润空间，但与其他地区相比，沙特乙烷原料价格仍然较低。主要挑战来自新项目面临的原料供应短缺，而不是成本问题。
海湾石化和化工协会（GPCA）秘书长表示，新环境已迫使中东石化生产商调整计划，尤其是油价下跌迫使它们进行业务重组和改造生产设施来降低可变成本。为保持成本优势，中东石化生产商正聚焦于提高资源利用率、生产效率和供应链的性能，并寻找海外投资机会。这些变化也使得石化生产商开始进行业务多元化调整，并进入专用化学品领域，更重视产品附加值。中东石化产业正从大宗产品向专用化学品转型。
IHS化学负责中东和印度业务的副总裁桑杰·沙玛表示，环境变化迫使中东石化生产商迅速适应新情况，如原料供应限制和原料价格上涨、投资回报率下降，以及全球格局的变化等。而中国的石化产品自给率的提高，则让中东石化生产商面临更大挑战。
原料多样化解决供应问题
原油生产过程中有大量廉价的伴生天然气，中东石化生产商以此为原料发展石化业务，使其规模较大且赢利可观，但这些国家电力生产、海水脱盐和工业应用领域能源需求的强劲增长已减少了石化领域的天然气供应。因此，石化生产商只能被迫增加包括石脑油在内的原料来满足需求，此举已削弱了它们的竞争优势。GPCA秘书长表示，“受化工业、能源密集型产业和天然气发电产业快速扩张的影响，2015年起，中东地区天然气供应出现短缺”。为解决这一难题，中东石化生产商已开始使用替代原料，主要是液化石油气（LPG）和石脑油。这种改变将削弱该地区的成本竞争力。
沙特基础工业公司和沙特阿美已开始合作研究原油直接制化学品项目。沙特基础工业公司正研究建一个原油制化学品工厂的经济可行性，该工厂每年将加工1000万吨原油。该公司首席执行官尤素夫表示，两家公司的合作将实现 特石化原料的多样化。沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔表示，位于延布的项目将增加沙特石油基石化产品的产量，计划2017年初完成，可加工原油直接生产石化产品，而不是先将原油炼制成燃料。
产品껃 ĽĽ加值
创造就业机会是沙特政府的优先考虑，沙特阿美和日本住友化学的合资企业拉比格，以及沙特阿美和陶氏化学的合资企业萨达尔，正投资建一系列下游产业。如拉比格炼化项目附近已建好名为“拉比格技术园区”的石化产品加工园区；萨达尔石化公司也计划，在投资200亿美元的朱拜勒项目联合体附近建塑料化工园区。
萨达尔化工公司共有26套生产装置，其中14种产品是沙特首次生产。该公司首席执行官表示，“专用化学品有助于沙特石化产业的多元化发展”。沙特正在进行的转变将加快炼化一体化进程，实现下游产品的多样化，而萨达尔化工公司的14种新产品将丰富沙特的化工产品组合。
阿联酋的生产商也通过业务收购和新建装置实施业务多元化战略。阿布扎比国际石油投资公司已收购了加拿大诺瓦化学和西班牙Cepsa公司，同时拥有北欧化工的控股权。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）和北欧化工的合资公司博禄石化公司，已完成位于阿布扎比鲁韦斯的第三个生产联合体项目博禄3，将聚烯烃产能从200万吨/年提高至450万吨/年。博禄石化公司目前正研究将现有生产设施的产能再扩大100万吨/年，即通过对博禄2的消缺改造新增35万吨/年的聚乙烯产能，并在博禄3附近新建一套65万吨/年的聚丙烯装置。比利时苏威公司、阿布扎比国家投资和开发公司穆巴达拉正组建出资比例均为50%的合资公司，2021年将向波音公司供应复合材料。
投资海外成首选
沙特基础工业公司和沙特阿美正通过海外投资实现业务增长。沙特基础工业公司已宣布，正研究位于中国宁夏的一个化学品项目，因为当地有丰富的煤炭资源，将与神华宁煤组建合资公司共同开发，预计投资30亿~40亿美元，计划2020年前后建成投产。据悉，沙特基础工业公司已与中国石化合作，在天津建了一个大型石化合资项目。同时在上海、南沙和重庆拥有工程塑料工厂。分析师对沙特基础工业公司投资中国持积极看法。沙玛表示，“沙特基础工业公司的目标是增加在中国市场的份额”。
尤素夫表示，受乙烷原料供应短缺的影响，沙特基础工业公司不可能在国内大幅扩能，只能聚焦美国和中国。7月，沙特基础工业公司和埃克森美孚化学公司宣布，计划在美国墨西哥湾沿岸建石化厂，将包括一套年产180万吨乙烯的裂解装置、一套乙二醇装置和两套聚乙烯装置。如果可行性研究和市场条件利好，该项目将选址得克萨斯州或路易斯安那州，因为这两个州可以获得当地丰富的天然气原料，而且基础设施完善。与埃克森美孚化学公司的合资项目并不是沙特基础工业公司在美国的唯一项目。尤素夫表示，公司还计划通过合资企业或独资企业的方式在美国投资建合成氨、乙二醇和甲醇项目。
沙特阿美也加快了海外扩能的脚步，其在印度新建一座炼厂，并与印尼、中国、越南和马来西亚洽谈潜在的投资项目。沙特阿美计划参与印尼国家石油公司旗下Cilacap炼厂的升级改造项目，将使该炼厂的芳烃产能超过60万吨/年、丙烯产能超过16万吨/年。沙特阿美还扩大了韩国子公司S-Oil的石化产品业务，正在韩国蔚山新建一套烯烃联合装置。此外，沙特阿美还开发了合成橡胶业务，2015年斥资12亿欧元（约合13亿美元）收购了朗盛公司旗下合成橡胶业务50%的股权。
科威特石化工业公司和陶氏化学的合资公司Equate正在美国得克萨斯州新建一套70万吨/年的乙二醇装置，预计2019年建成投产。同时，该公司和加拿大彭比纳管道公司正评估在加拿大艾伯塔省建世界级规模的丙烷脱氢和聚丙烯联合体的可行性，2017年中期将做出最终投资决定，预计2020年建成投产。