我国PX产业全球地位进一步上升
2025-04-08
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来源：[互联网]
全球PX生产中心加速向我国转移[中国石化报 2025-04-07]
近几年，全球PX新增产能主要集中在亚洲，尤其是我国。随着新建大炼化项目相继上马，我国PX产能规模骤增，近些年全球新增PX项目中九成以上分布在我国。2024年，全球范围内仅我国有20万吨/年的新增PX产能，而全球陆续有装置关停，PX新增产能进入“扩张暂缓期”。与此同时，我国在全球PX工业的话语权不断提升，产能已占世界的54%左右，是全球名副其实的PX生产中心。
从地区产能分布来看，2024年全球PX生产继续向以我国为首的亚洲集中，其中东北亚产能占总产能的69.3%，东南亚产能占9.2%。印巴、中东和北美产能占4%～7%，欧洲产能占3%左右。与2023年相比，东北亚产能占比提高6.6个百分点。
我国仍为全球PX贸易中心
2024年全球PX的贸易量在1600万吨左右，贸易仍较活跃。其中，进口贸易主要集中在中国、美国、中国台湾、印度、墨西哥、印尼、马来西亚及西欧等地。尤其是我国，由于下游PTA产能的快速扩张及前期民众的误解造成PX产能建设受阻，导致在全球的贸易份额在一段时间内不断攀升，逐渐成为全球PX的贸易中心。
2019年后，由于我国PX产能扩张，自给率持续提升，逐渐降低了进口需求，进口依存度持续下降。但由于我国PX的供应缺口过大，在一段时期仍是全球的贸易中心，而且我国PX-PTA新增产能长期存在错配，PX进口量仍有可能阶段性走高。
全球PX的出口贸易仍主要集中在韩国、日本、中国台湾、沙特等地。其中，2024年韩国PX出口量占全球PX总出口量的30.7%，日本约占14.5%。
国内PX产业链供需保持强劲
PX市场供应充足
2024年行业新增产能投放对市场供应端的冲击减轻，国内PX供应增量放缓，但过去几年产能的大幅扩张叠加年内高开工，PX供应仍强劲，同时国内下游市场消费带动需求，全年国内消费比上年增长约11.6%。
2024年，我国PX仅大连恒力扩增20万吨/年，但过去几年产能大幅扩张叠加年内高开工，PX的月产量屡创新高，PX的供应矛盾有所缓解。近几年，国产PX逐步替代进口，进口依存度持续下降，2018至2023年净进口量持续走低。随着国内PX扩产周期结束，PTA产能扩张仍在进行中，2024年PX进口量略有升高。2024年PX进口938万吨，比上年增长3.1%，但仍保持在1000万吨以内。
与此同时，综合新投产产能及部分关停产能来看，2024年PTA产能实际新增约562万吨/年，较上年略有下降，但其高开工率仍利好PX消费。2024年国内PX需求4688万吨，比上年增长11.6%。PTA市场仍处于累库状态，随着国内PTA产能扩张，PTA内外价差持续处于倒挂状态，出口量持续攀升。
地缘政治因素导致石脑油价格走势偏强，原材料成本对PX价格影响较大。集中检修过后，PX负荷的逐步提升，导致PX市场供应充足。此外，由于调油需求表现偏弱及下游需求不及预期，PX价格缺乏向上驱动。
PTA出口增加有效改善供应过剩态势
2024年，台化宁波150万吨/年和仪征化纤300万吨/年PTA装置分别于3月底和4月顺利投产，独山能源300万吨/年新装置年底投产，国内PTA产能共增加750万吨/年，较前两年千万吨级的新增产能投放减少。与此同时，过去5年国内PTA行业由净进口转变为净出口，且PTA出口量逐年显著提升。2024年国内PTA出口量441.8万吨，比上年增长25.9%，有效缓解了供应过剩态势。
PET“走出去”步伐进一步加快
我国PET出口在全球经济复苏的带动下逐渐向好，尤其是东南亚与欧美的出口市场。国内PET消费也在饮料包装、纺织品及塑料制品等领域的带动下不断增长。
2024年，聚酯切片出口量为112.6万吨，比上年增长29.1%；瓶片出口量为584.7万吨，比上年增长28.5%；薄膜出口量为70.9万吨，比上年增长28.8%；短纤出口量为131.8万吨，比上年增长9.4%。2023年10月开始，印度对中国实施全新的BIS（印度标准局）认证，导致我国出口至印度的涤纶长丝总量显著缩减。此外，主要贸易伙伴集中投产聚酯、欧美经济体消费不及预期等因素依旧影响我国涤纶长丝出口，在短期内可能难以显著改善，但后期消费的高基数效应减弱，涤纶长丝出口将逐步恢复。
近年来国内聚酯进入扩产高峰期，尤其是涤纶长丝、聚酯瓶片产能增速居于首位，而终端需求增长相对滞后，导致国内供应过剩愈加明显。预计未来一段时间 ，聚酯出口仍将是缓解产能过剩压力的重要一环，“走出去”步伐将进一步加快。