炼化产业转型正在进行时

  [中国海洋石油报2017-12-25]
  从12月18日至20日，佛山、东莞、德州、临沂、鄂尔多斯等多地市民相继拿到本市发放的首张新能源汽车专用号牌。从南到北，越来越多城市迎来新能源汽车专用号牌时代。今年11月，我国新能源汽车销量高歌猛进，同比增长83%；相比之下，整体车市疲软，乘用车销量零增长，其中轿车销量为负增长。
  与新能源汽车市场繁荣景象形成呼应的，还有一路走高的成品油出口量。根据中国海关公布的最新数据显示，我国11月成品油出口量达到579万吨，同比增长19.4%。出口增加，既是炼化产业积极“走出去”的表现，也从一定程度上反映出我国成品油产能过剩进一步加剧。
  除了新能源汽车高速发展影响成品油需求、产能过剩等，炼化产业还面临哪些发展瓶颈？如何实现转型升级，助力建设美丽中国？本文从炼化产业现状、应对措施和趋势入手，和您探讨行业可持续发展的相关问题。
  内忧外患？炼化行业遭遇几道坎
  ◆油品升级、替代能源发展、产能过剩，炼化行业在高速发展后面临内外挑战，急需优化产品结构、调整产业布局。
  7.48亿吨/年。
  这是2017年我国的炼油能力，其中过剩产能超过1.3亿吨/年。按照我国每年成品油消费量3.15亿吨、65%的成品油收率（汽煤柴产量占原油加工量百分比）和80%的开工率计算，合理配置炼油能力应为6.1亿吨/年。
  尽管产能过剩，但炼化产业呈现出利润增长的发展势头。自2014年国际油价跳水以来，炼化产业一改亏损状态进入盈利期。
  以山东民营炼厂京博石化为例，凭借350万吨/年的一次加工能力，在2014年获得200亿元炼油收入和1亿多元利润。2016年我国炼油行业总利润高达1703.6亿元，增幅达到120%，创历史新高。
  然而，高盈利状况没能掩盖行业整体产能过剩的问题。统计数据显示，2015年我国成品油需求总量约3.2亿吨，同期产量约3.4亿吨，供需差为2163万吨。2016年这一差额增加为3546万吨，2017年供需差预计将扩大到4043万吨。
  2000年~2014年，成品油消费需求持续增长，全球资源短缺时有发生，促使大量炼厂筹划、扩建。但由于市场的滞后性，供给侧与需求侧没有在时间上形成一致，出现供需差。
  2012年前，油品消费需求增速很快，旺盛的需求带动了炼化产业大发展。2012年以后，经济进入“新常态”，炼化产能持续攀升，而油品消费需求从高速增长转变为放缓甚至下降。产量升高，而消费量增速有限，引发产能过剩。
  值得注意的是，这些过剩产能主要集中在成品油产品，芳烃、烯烃等基础有机化工原料和高端化工产品等存在较大的市场缺口。因此，炼化产业的核心问题在于低端产能过剩、高端产能不足。
  另外，炼化产能过剩还呈现出地域性特征。研究数据显示，按照炼厂开工率80%、成品油收率65%计算，2016年华东地区炼能过剩超过1.3亿吨/年，东北地区过剩7190.2万吨/年，西北地区过剩3026.5万吨/年，华南地区过剩仅为596.2万吨/年。
  除了受国内投资增速放缓、产业结构不合理等因素引发的产能过剩，炼化产业还面临油品升级、新能源替代等外在挑战。
  一面是油品升级的压力。2017年国内车用成品油质量全面升级至国V标准，预计到2021年将提高到国VI标准；另根据国际海事组织（IMO）规定，2020年起将在全球范围内对船用油实施硫含量不超过0.5%的限制，对炼化的产品和技术都提出更高要求。
  另一面是天然气、电力等替代能源的大力推广抑制成品油消费，加剧了炼化产能过剩。2017年，我国新能源汽车销量预计70万辆，对传统汽油车消费的抑制作用开始显现，并在一定程度上加剧了成品油供应过剩。在交通运输领域，对汽油、柴油等成品油替代作用更明显的是天然气。2016年，天然气替代成品油约2183万吨，超过其余替代能源的总和。
  去产能成为当前炼化产业的核心主题与主要任务，并与优化产品结构、调整产业布局、推进科技创新等问题紧密相关。
  “内改革、外合作”双轮驱动转型升级
  ◆自我改革调整产业布局，优化产品结构，激活内生动力；强强联合、抱团取暖，提升整体竞争力……“改革”与“合作”，成为炼化产业转型升级的关键词。
  内忧外患下，炼化企业并没有在低油价中“躺着赚钱”，更多的是主动应对来自行业内外的双重挑战，通过行业整合和市场竞争，推进产业转型。
  “改革”与“合作”成为这场转型中的两个关键词。一方面，炼化企业通过自我改革调整产业布局、优化产品结构、激活内生动力，做大做精；另一方面，企业间或强强联合、或抱团取暖，提升整体竞争力，加快向高端炼化产业转型升级。
  目前，我国炼化市场基本形成以中国石油、中国石化为主，中国海油、中国化工、中国兵器、地方炼厂等多元化发展格局。国有企业与地方炼厂各有优势，面临这场行业洗牌，他们采取了不同方式。
  相对地炼等竞争对手，自产原油比例高是国有炼油公司的突出优势。一些国有企业通过改革体制机制激活这一优势，释放改革红利。
  为解决业务分散、规模小等问题，同时加快补足短板，早在2015年底，中国海油对炼化板块进行了大刀阔斧地改革，将6家分散在不同单位的炼化与销售企业，整合成一家产销一体化的市场化经营、专业化管理、集团化运作的公司中海石油炼化有限责任公司（下称中海炼化）。同时，以炼厂为中心成立华北、华东、华南三个大区销售公司，在区域市场实行资源、市场和效益的优化统筹。
  除了自身体制机制的改革，中国海油积极尝试混合所有制改革，在惠州炼化二期项目（下称惠炼二期）中再度与壳牌合作，直接引进外资54.3亿元和壳牌OMEGA专利工艺技术，共同打造中国规模最大的乙烯生产基地，适应了提升高端产能的发展趋势。
  今年12月，中国石油召开董事会，重点审议了有关炼化一体化项目的议案。业界有观点认为，这透露出其将在炼化板块进行一次重要的产业调整，加快对炼化板块的改革和转型。与世界级规模炼厂相比，我国炼油企业的平均规模明显较小，缺乏足够的市场竞争力，存在“多、小、散、乱”的问题。随着去产能步伐的加快，市场竞争日益激烈，加快淘汰落后产能。
  面对不断白热化的市场竞争，以往分散的地炼企业经过多年筹谋选择“抱团取暖”。今年9月，由东明石化牵头，共16家地炼企业联合出资900亿元的山东炼化能源集团在济南成立，以推动地方炼厂更深层次的合作。
  数据显示，2017年我国地方炼厂炼油总产能达到2.72亿吨，占全国炼厂炼油能力31.41%，在规模上早已成为继中国石油、中国石化之后的第三大国内炼油势力。如今，这些地炼企业形成“同盟”，不仅利于提高市场话语权，更好地应对市场竞争，而且从一定程度上也在加速落后产能的淘汰，对于优化整合地方炼油企业在原料采购、物流配送、资金流通、产品优化等方面的配置，实现资金、物流方面的统筹有重要价值。
  一体化、绿色发展是大势所趋
  ◆炼化一体化、遵循绿色发展理念的大炼化项目符合产业提质增效、转型升级的需要，是未来炼化行业的发展方向。
  “着力去产能、降消耗、减排放，补短板、调布局、促安全，推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。”2016年8月，国务院下发的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》已经指明行业发展方向。
  经过一年多的持续调整，2017年底，面对产能过剩、格局生变的炼化产业，业内对行业走向给出判断：大炼化是未来趋势，即未来一两年炼化产业新增产能和效益主要来自大型化、炼化一体化项目。经过此前多年的顶层设计与整体规划，2018年~2020年我国将有多个重大炼化一体化项目相继投产，化解过剩产能，优化产业布局。这些项目的成功投产与运行或为产业转型创造“历史性的发展机会”。
  “惠炼二期项目全面投产后，中国海油惠州炼化一体化基地原油总加工能力将达到2200万吨/年，乙烯加工能力达到220万吨/年，芳烃能力达到100万吨/年，”中海炼化总经理、党委书记何仲文告诉记者，“惠炼二期的建设，对于中国海油产业结构升级至关重要，在推动上中下游协调发展、提升抗风险能力上将发挥突出价值。”他还提到，以“单体规模”合理、结构最优、效益最好为目标，惠炼二期在建设和生产中更加注重探索和实践炼化一体化模式。
  炼化产业发展需要国家宏观政策的指引和调控。随着“生态优先、绿色发展”的发展理念成为我国制造业提升核心竞争力的关键因素，国家对炼化产业的绿色发展也提出更为明确的要求。
  12月12日，国家发改委印发了《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），促进石化产业转型升级、优化产业结构、提升产业效益，推动产业发展和生态环境保护协同共进。
  《指导意见》对炼化产业的绿色发展提出更高要求，本质上也将加速优化产业布局、规范石化园区的发展，加快升级改造，生产绿色产品，提升科技能力，进而实现可持续发展。
  事实上，近年来，越来越多的炼厂正在践行绿色发展理念。“中国海油惠州炼化一体化基地建设和运营8年来，一直坚持差异化、清洁化、信息化和高价值的发展理念，在打造精品炼厂、树立行业标杆的同时，实现了清洁生产、安全生产。”惠州石化总经理兼惠炼二期项目组总经理赵岩说。
  不可否认的是，我国炼化产业的绿色发展仍面临诸多挑战，如产能过剩、新能源冲击、环保升级压力等，但在国家政策指引和企业自身改革的双重驱动下，炼化产业的发展值得期待。