中国海洋石油总公司债券获《国际金融评论》两项大奖
[中国海洋石油报2013-12-30]《国际金融评论》杂志12月中旬公布,中国海洋石油总公司于今年9月26日组合发行的10年期13亿美元债券和7年期5亿欧元债券,从众多资本市场发行候选中脱颖而出,在2013年全球评选中获得新兴市场组别“亚洲最佳债券”奖,在亚洲区评选中获“最佳投资级别债券”奖。
2013年9月26日,中国海洋石油总公司首次在国际资本市场成功发行20亿美元等值债券,开启了中国企业欧元债券发行的先河。
“国际金融评论”是路透集团旗下、全球金融界最具影响力的媒体及数据商之一,每年在全球范围内评选出当年最有代表性、且受到业界广泛认可的资本市场成功案例。
评选期间,投资者和业界人士对中国海洋石油总公司这次债券发行给予高度评价:一是本次发行作为亚洲首家采用欧债、美债组合债券的成功发行,为后续发行人开拓了一条值得效仿的发行途径;二是本次发行虽然受到缺乏可比的价格基准等带来的挑战,但最终获得了美元债券6倍认购和欧元债券7.2倍认购的完美发行;三是本次发行在发行时机上采用了独特的策略,在同日多个市场内建薄,短时间获得巨额订单。
