江西页岩气区块即将开工勘查 先期投10亿
2013-03-06
关键字:
来源:中国石油石化工程信息网
字上来看多了20亿美元,但这其中会有不少‘水分',一些投资者可能会在最终交易前撤单,”资金部副总经理项法林解释说,“更重要的是,主力品种10年期债券仍有很大缺口,即使订单再多,主力债券订单未满,也谈不上发行成功。”
尽管在前期市场研究时大家已有一定的思想准备,但当冷冰冰的数字出现在屏幕上时,所有人还是沉默了。4月以来,几家公司的大规模债券的密集发行冲淡了投资人的需求,市场对中国企业美元债券发行转趋审慎。
“如果最终发行未满40亿,会产生什么影响?”记者问。
“可以说这次债券发行就是失败的,”匡效兵思考了一下,“更严重的后果是,可能直接影响公司长期以来在国际资本市场建立的‘中海油'品牌形象。”
关键时刻,整个发行团队体现出了专业性,在会议室与投行激烈交锋,坚持既定原则和策略,始终坚信中海油良好的业绩和优良的市场形象,情理之中必然受到市场的热捧,力主票息继续下调。
资本市场总是瞬息万变。就在当日晚美国市场开市后,债券的发行出现了戏剧性的转变。晚9时,总订单突破200亿美元;晚10时,总订单接近250亿美元;晚11时,总订单定格在275亿美元。
一些美国主流媒体对此事除了表示惊讶外还给予了充分肯定。道琼斯全球市场热点新闻说:“这家中国企业共发行4种年期、总金额40亿美元的债券,16个小时内吸引约275亿美元的订单,这是近年来在亚洲地区(除日本外)债券发行交易最强劲的一次。”
从一些金融机构的评价中看到,这次债券发行已列入全球油气企业前十大债券发行排名,更重要的是为中海油今后在资本市场上的低成本融资打下了坚实的基础,巩固了中海油的国际化地位。
接下来,中海油将把这次债券发行所得款主要用于偿还收购尼克森公司时的短期贷款。偿还后公司债务平均期限降为9.44年,更好匹配了公司的资产年限,公司的债务结构将得到进一步优化。
