中石油与美勘探设备公司成立合资企业

2009-10-30　　关键字：　　来源：中国石油石化工程信息网

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　　[《财经网》2009年10月27日]　全球最大的石油勘探设备公司ION将获得中石油旗下勘探公司BGP提供的1.75亿美元注资。ION表示，其大部分债务将在交易完成后得到偿还或再融资。

　　10月24日，美国凯昂地球物理集团（IONGeophysicalCorporation，NYSE:IO，下称ION）和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（下称BGP）宣布，双方已经签署了一份条款书（termsheet），将建立一个合资企业，面向全球提供陆上地震设备。

　　根据双方协议，BGP将向ION提供总计1.75亿美元现金注资，包括购买ION向其发行的2380万股普通股股权，和合资企业的51%股权。交易完成后，BGP将持有16.6%的ION股权。

　　ION从其本身的股票销售额中将获得现金收益约6660万美元。而在该合资企业交易完成前，ION还将获得由BGP提供的4000万美元过桥融资。交易完成后，ION表示，将对其长期债务进行再融资和削减，并提升其循环信贷额度。

　　ION首席执行官鲍勃?皮伯勒（BobPeebler）说：“ION和BGP已经成功合作了20多年，这项交易将在陆上地震设备领域塑造一个新的全球领导者，从而把握快速发展的地球物理市场上各种高价值机遇。同时，该交易还是一项重大的去杠杆化举措，令ION拥有强劲的财务能力。”

　　ION称，交易结束后，公司财务状况将大大改善，预计将获得超过1亿美元的现金流，其循环信贷额度也将有信贷空间。ION将使用该交易中获得的部分收益，支付和撤销其当前循环信用额度下的9800万美元未支付贷款，以及其2008年9月收购AramSystemsLtd.(ARAM)时欠下的3500万美元债务，ARAM是总部位于加拿大的电缆陆上地震记录系统供应商。10月24日在美国市场获知这一消息后，ION股价大涨13%。

　　根据双方商定，ION将为该合资企业贡献其陆上成像系统（LandImagingSystems）事业部的资产和知识产权，BGP将为该合资企业贡献其陆上地震设备资产和知识产权，BGP和ION将分别持有该合资企业51%和49%的股权。　　双方成立的合资企业，将综合ION的陆上设备业务和BGP在陆上地震业务领域的技术。BGP总裁王铁军表示，合资企业可以将BGP的操作知识、专长以及新型陆上地震产品组合与ION的创新产品和文化进行融合，发展领先的陆上地震科技公司。ION、BGP以及两者的合资企业，将共同为BGP乃至全球所有的地震设备承包商们提供产品和现场支持服务。　　BGP是中石油集团的控股子公司，以地球物理勘探业务为主体，主要从事国内外陆地、前海地震勘探及综合物化探采集、处理、解释等业务，拥有地震作业队伍94支，VSP队6支，综合物化探队17支。目前，该条款书已经通过了BGP和ION董事会的一致批准，尚待获得ION股东的批准。此外，该交易尚待监管审查，需要获得美国和中国的相关批准，预计将在2010年一季度完成。ript>

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