“十一五”石化产业经济形势分析
[国家发改委网 2011年2月28] 石化产业是国民经济的支柱产业，产品广泛应用于工业生产、人民生活、国防科技等各个领域，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。目前，我国石化产业共有3.67万家规模以上企业，约690万人从业人数，包括石油炼制和石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工、生物化工等20多个子行业，可生产基础化工原材料、合成材料、农用化学品、国防化工品、新型材料、专用化学品和精细化工品等6万多种产品，形成具有一定国际竞争能力比较完整的产业体系。“十一五”期间，在国民经济快速增长拉动下，石化产业取得了长足发展。
“十一五”石化产业经济形势分析之一 ——产业发展综述
一、产业体系逐步完善，经济规模不断扩大
“十一五”期间，石化产业飞速发展，产值、利润、销售收入分别年均增长21.3%、13.2%和21.3%。2006～2008年产值年均递增25.6%，高于“十五”期间5.5个百分点。受国际金融危机影响，2009年产值增速有所下降。2010年，石化产业产值占全国工业总产值的11.1%，达到78675亿元，创历史同期最好水平，比2005年增长180%。其中，炼油行业产值24252亿元，比2005年增长135%；化工行业产值52321亿元，比2005年增长197%，按汇率（6.58）计算突破7900亿美元，超越美国跃居世界第一。石化产业实现利润总额3800亿元左右，比2005年增长382%左右，占全国工业总利润的8.9%。
二、生产消费协调发展，产业地位不断提升
我国已成为全球第二大石化产品生产大国，2010年石化产品国内生产总值11957亿美元左右，其中出口约1317亿美元，有20多种大宗产品产量位居世界前列，其中氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、硫䐳ĽĽ药、染料、轮胎、甲醇、合成纤维产量排名世界第一，乙烯、合成树脂、合成橡胶排名世界第二。随着新建、改扩建装置的陆续投入生产，我国主要石化产品产量将继续保持领先位置。同时，我国也是全球第二大石化产品消费国，2010年石化产品国内消费12495亿美元左右，其中进口约1855亿美元，占国内市场份额的14.8%。
三、产业投资稳步增长，投资方向日益合理
“十一五”期间，石化产业投资保持持续较快增长，2010年投资规模达到8945亿元，比2005年增长279%,年均增幅达30.5%。由于市场需求快速增长，2010年炼油行业完成投资1328亿元，比2005年增长204.8%，年均增长25%；化工行业完成投资7349亿元，比2005年增长233.9%，年均增长27.3%。近一时期，产能过剩的基础化学原料、氮肥等行业投资出现负增长，市场短缺的合成材料、专用化学品等高端石化产品投资增幅高于产业平均值1倍，产业投资高端化趋势明显。
四、发展模式不断优化，产业园区成为主流
国内外产业发展历程表明，园区化发展模式有助于发挥产业集聚效应，推动结构调整。“十一五”以来，石化产业结合大型基地，致力于发展大型综合性化工园区和专业特色园区，发挥产业关联性，推动相关行业和地方经济发展。目前，省级以上化工园区已有60多家，长三角、珠三角、环渤海形成了以上海、南京、宁波、惠州、青岛、大连、天津为代表的、以加工和用境外资源为主的沿海沿江化工集中区。
国家西部大开发、中部崛起战略的实施给中西部地区石化产业园区的发展带来了机遇。陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、内蒙、四川、湖北等地都依托资源优势，打造出一批具有较高水平的以资源深加工为主的特色化工园区。如青海盐湖资源加工区、陕西榆林重化工基地、宜昌精细磷化工园区。这些产业园区的建设，已成为推动中西部经济腾飞的重要组成部分，成为地区经济发展亮点。
五、产业布局不断完善，产业结构不断优化
通过政策引导、科技创新、资产重组等一系列措施，石化产业在产业结构、企业组织结构和产业布局等方面不断优化。进入“十一五”以来，石化产业按照产业集群化、一体化和园区化的发展模式，逐步形成了长三角、珠三角、环渤海三大石油化工聚集区，云、贵、鄂三大磷肥产业区，川渝和新疆氮肥基地，青海和新疆钾肥基地。甲醇、电石、煤制烯烃等煤化工行业向内蒙、陕西、新疆、宁夏等富煤地区集中。截至2010年底，石化产业已形成19个千万吨级的炼油基地，炼油能力已占总加工能力46%。镇海炼化、大连石化的炼油能力超过2000万吨；中石化与中石油的炼厂平均规模现已分别增至714万吨/年和590万吨/年。上海、茂名、天津、镇海、独山子等5个百万吨级乙烯基地的建成投产，使乙烯企业平均规模提高到62万吨/年。
近年来，石化产业以市场为导向，积极调整产业结构，加快新产品开发。“十一五”期间，新产品产值年均增长33.4%，高于行业平均增速10个百分点以上；农药中杀虫剂比重降低9.9个百分点，除草剂比重上升16.4个百分点；离子膜烧碱比重提高30.2个百分点，轮胎子午化率提高2个百分点，高浓度磷复肥比重提高16.2个百分点；专用化学品比重不断提高，产值比重上升到15%。
六、产业技术水平提高，科技创新效果显著
“十一五”期间，石化产业通过加大科研投入，一批关键、共性技术取得突破，一些制约行业发展的瓶颈被打破，促进了产业的快速发展；一批自主知识产权技术的形成，增强了产业核心竞争力；一批重大技术装备研制的成功，提高了产业整体技术水平。
通过新型催化、新型分离、生物化工、自动控制与信息、纳米、新型环保与节能6大关键共性技术重点攻关，取得了草甘膦和全氟离子膜工程化技术、高端石化产品合成和聚合技术等成果。科技成果产业化步伐不断加快，先后实现了己内酰胺、双氧水直接氧化丙烯制环氧乙烷、异戊橡胶、卤化丁基橡胶产业化，开发出了多喷嘴对置式水煤浆气化和粉煤加压气化等技术及装备，千万吨级炼油装置设备本土化率已达90%以上，百万吨级乙烯装置设备达到85%以上，30万吨合成氨、50万吨尿素装置达到94%。
七、节能减排稳步推进，环境保护取得成效
2009年，全国石化产业综合能源消费3.52亿吨标煤，全行业能源消费量占全国总量的11.4%，占工业能源消费量的16%。其中，化学工业消耗标煤25531万吨。万元增加值平均能耗为3.65吨标准煤，比2008年下降5.2%，比2005年下降13.5%。石化产业多数重点耗能产品能源单耗连续下降。2010年吨原油加工耗标油70千克，比2005年下降9%；吨乙烯综合能耗628千克标油，比2005年下降10%；合成氨吨产品消耗标煤1300千克，比2005年下降15%。
2008年，全行业化学需氧量排放量62.4万吨，比2005年下降19.9%，氨氮排放量11.7万吨，比2005年下降51.7%，二氧化硫排放量185.1万吨，比2005年下降10.5%。主要污染物排放量均完成了“十一五”国家设定的目标。
“十一五”石化产业经济形势分析之二——炼油工业发展情况
我国炼油工业拥有180家企业，分布在除西藏、云南、贵州、重庆、山西以外的省市区。在炼油工业中长期发展专项规划和产业振兴规划的指导下，“十一五”期间我国炼油工业实现快速健康发展，一批大型炼油项目相继建成投产，油品质量稳步提高，基本满足了经济和社会发展需求。
一、炼油能力快速增长，油品供应基本稳定。2010年我国原油加工量约4.2亿吨，比2005年增加1.2亿吨，年均增长近7%；成品油产量2.5亿吨，比2005年增加近8000万吨，年均增长7.7%。成品油生产实现自给，略有富余。
二、布局调整加快推进，资源配置逐步优化。依托管道和海上进口资源，建成了独山子石化、广西石化、天津石化、福建炼化、海南炼化、青岛炼油、惠州炼油等千万吨级大型炼油装置，炼油布局逐步向接卸条件好、市场需求旺盛的沿海地区转移。
三、结构调整稳步开展，规模水平明显提升。先后关停辽宁鞍山、大庆林源、吉林前郭等小炼油企业，淘汰一批规模小、工艺落后的炼油装置；2010年两大石油公司炼油企业平均规模已达600万吨左右，千万吨炼油基地已达19个，炼油能力占全国45%左右，大连石化、镇海炼化跻身世界级炼油企业行列；炼油装置结构不断优化，基本适应进口含硫原油加工需求，2010年我国含硫原油加工能力超过8000万吨。
四、油品质量大幅提高，清洁生产步伐加快。车用汽油全部执行国Ⅲ标准，硫含量由500ppm降为150ppm；今年车用柴油将执行国Ⅲ标准，硫含量由500ppm降为350ppm，北京、上海、广州等部分城市已执行相当于欧Ⅳ水平的地方标准。
五、价格机制不断完善，体制机制改革深入。成品油消费事关各行各业和千家万户，国家对成品油实行价格管理。为促进炼油工业持续健康发展，国家加大了成品油价格形成机制改革力度，2008年出台了《成品油价格和税费改革的通知》（国发[2008]37号），基本理顺了成品油价格，提高炼油企业生产积极性，保障了国内油品稳定供应。
六、市场环境日趋好转，经济效益逐步回升。2010年我国成品油表观消费量达到2.45亿吨，同比增长11%，“十一五”年均增长7.8%；炼油行业产值达到2.4万亿元，比2005年增加1.35万亿元；利润约750亿吨，比2005年（亏损390亿元）增加1140亿元。
总的来看，“十一五”期间我国炼油工业较好地完成了国内油品保供任务，布局进一步完善，加工水平稳步提高，呈现稳定向好的发展态势。
“十一五”石化产业经济形势分析之三——乙烯工业发展情况
乙烯工业是重要的基础原材料工业，对于轻工纺织、机械电子、建筑等传统产业，以及新材料等战略性新兴产业具有较强的推动作用。2005年我国拥有18家乙烯生产企业，产量756万吨，当量消费量（乙烯产量+净进口量+下游产品净进口折乙烯量）1876万吨，当量自给率40%。为提高我国乙烯工业的整体竞争力，尽量满足国民经济和社会发展需求，“十一五”国家出台了《乙烯工业中长期发展专项规划》，提出了采取“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式，加快结构调整和产业升级，努力实现资源、规模、效益和环境的可持续发展等规划原则和指导思想，规划布局了一批依托现有企业改扩建项目，以及广东惠州、福建、新疆独山子、天津、宁波镇海、四川成都、辽宁抚顺、湖北武汉八大乙烯工程；力争2010年乙烯产量达到1450万吨，当量自给率提高到58%左右。
经过“十一五”的发展，2010年我国乙烯生产企业上升到23家，规划中的乙烯工程大部分建成投产，乙烯产量达到1419万吨，年均增长达到13.4%，当量自给率提高到约48%。节能减排工作取得明显成效，乙烯装置平均综合能耗由2005年的698千克标油/吨下降到2010年的628千克标油/吨，降低了10%；先进装置达到了559千克标油/吨。
“十一五”期间，乙烯工业技术装备本土化取得突破，乙烯及下游装置国内技术可选择性增强；设备本土化率达到了80%左右。天津、宁波镇海两个工程分别采用了国内制造的首台套百万吨级裂解气压缩机和冷箱、丙烯制冷压缩机和冷箱，实现了一次投运成功；辽宁抚顺乙烯工程将采用国内制造的首台套百万吨级乙烯制冷压缩机，今年下半年有望建成投运。这标志着百万吨级乙烯装置“三机”基本实现了本土化。
“十一五”期间，乙烯装置规模效应进一步提升。改扩建乙烯工程装置规模全部达到了60万吨以上；新建乙烯工程规模全部达到80万吨以上，其中新疆独山子、天津和宁波镇海达到了100万吨；单系列乙烯装置最大规模达到110万吨（上海赛科）。新建下游加工装置也全部达到世界级规模，其中天津乙烯45万吨聚丙烯成为全球最大的单套聚丙烯生产装置。此外，乙烯原料多元化探索迈出新步伐，沈阳蜡化50万吨重油催化热裂解（CPP）项目和神华包头60万吨煤经甲醇制烯烃项目陆续建成投产，进一步拓宽了乙烯原料来源。
总体来看，“十一五”乙烯规划得到了较好执行，产量等规划目标基本实现，但当量自给率与规划目标尚有一定差距。主要原因是：1、受汶川低质和企业自身因素影响，四川成都等规划内项目未能如期建成投产。2、国民经济持续快速发展，以及下游相关产业发展仍维持较高增长率，造成乙烯实际需求超过了规划预测值。
据预测，“十二五”期间，我国乙烯当量需求将达到4000万吨左右，乙烯工业尚有一定发展空间。要按照《石化产业调整和振兴规划》确定的思路，继续优先鼓励依托现有装置扩能改造，提升规模效应和产能；积极支持炼化一体化发展，依托新建炼油项目布局大型乙烯装置；适度发展煤制烯烃、重油裂解制烯烃以及进口凝析油、轻烃或液化石油气（LPG）制烯烃，推动乙烯原料多元化，进一步增强乙烯自给能力。
“十一五”石化产业经济形势分析之四——对二甲苯行业发展情况
对二甲苯是重要的有机化工原料，主要用于生产精对苯二甲酸。2005年，我国拥有对二甲苯生产企业8家，对二甲苯产量223万吨，进口161万吨，出口6万吨，表观消费量378万吨，自给率59%。为提高对二甲苯自给率，满足下游相关行业需求，“十一五”国家出台了对二甲苯建设项目布局规划，提出了优先支持现有企业改扩建和依托大型炼油厂配套建设等布局原则，积极鼓励采用自主技术和本土设备等发展思路，安排了10个改扩建项目和新布点项目，力争2010年产量达到765万吨，自给率提高到85%左右。
经过“十一五”的发展，2010年我国对二甲苯生产企业上升到13家，规划中的项目大部分已建成投产，产量达到662万吨，年均增长达到24.3%；当年进口对二甲苯353万吨，出口21万吨，表观消费量994万吨，自给率提高到了66.6%。
总体来看，“十一五”规划的对二甲苯产量和自给率目标没有实现，主要原因是：1、受部分媒体炒作产品毒性等因素的影响，部分规划内项目未能如期建成投产。2、由于上下游产业发展脱节和运输等条件限制，部分建成产能未能充分发挥作用。
据预测，2015年我国对二甲苯需求量将达到1600万吨左右，行业尚有较大发展空间。从资源优化配置角度看，对二甲苯装置应依托大型炼油厂建设。因此，“十二五”期间，应继续坚持“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳”的原则，依托现有大型炼油企业和项目，建设炼油、乙烯、芳烃炼化一体化基地，进一步提高对二甲苯自给率，满足下游相关产业需求。
“十一五”石化产业经济形势分析之五——精对苯二甲酸行业发展情况
精对苯二甲酸（PTA）是生产聚酯的主要原料。2005年，我国拥有PTA生产企业12家，产量556万吨，进口649万吨，表观消费量1205万吨，自给率46%。为提高PTA自给率，满足下游聚酯行业需求，“十一五”期间，国家出台了PTA建设项目布局规划。规划提出了优先依托现有企业改扩建，提高竞争力；综合考虑市场需求和原料供应条件，合理安排新布点；优先考虑大型石化基地的布局，优化原料配置，适当兼顾西部发展的需要；鼓励投资主体多元化；支持采用自主技术和本土设备等发展思路。规划安排了14个改扩建和新布点项目，力争2010年产量达到1320万吨，自给率提高到80%左右。
经过“十一五”的发展，2010年我国PTA生产企业上升到18家，规划中的PTA项目大部分已建成投产，产量达到1484万吨，年均增长率达到21.7%。全年PTA净进口664万吨，表观消费量约2148万吨，自给率提高到69%。与此同时，PTA行业规模化和技术装备本地化水平快速提升，经济规模从2005年的60万吨迅速提高到百万吨级以上；2009年四季度，首套采用自主技术装备建设的大型PTA装置在重庆建成投产，取得了重大突破。
总体来看，“十一五”PTA规划得到了较好执行，确定的各项目标基本完成，超额完成了产量规划目标。但自给率与规划目标尚有一定差距，主要原因是：1、受对二甲苯事件及企业自身因素的影响，部分规划内项目未能如期建成投产。2、由于国民经济持续快速发展，聚酯行业高速增长， PTA实际需求超过了规划预测值。虽然“十一五”中期对规划进行了调整，适当加快了PTA发展速度，但自给率仍与规划目标有一定差距。
据预测，“十二五”期间我国PTA需求量将达到3000万吨左右，尚有一定发展空间。由于近年PTA行业盈利状况较好，社会投资热情空前高涨，纷纷提出改扩建和新布点方案，若拟建项目全部付诸实施，势必造成产能过剩。因此， “十二五”期间应优先依托大型石化基地、石化园区的对二甲苯装置，按上下游一体化方式规划建设PTA项目；支持依托条件好、综合实力强、具有国际竞争力的现有企业进行改造扩建；重点支持采用国内成套技术装备的PTA项目建设；统筹兼顾区域经济社会协调发展，在原料供应和市场条件较好的中西部地区，开展规划布局。严格限制上下游不配套、独立PTA项目的建设，促进行业持续、健康发展。