非洲：日渐凸显的能源新大陆

Ľ>　　[中国石化报 2010年11月5日] 【编者按】 普华永道新近发表的《非洲油气展望2010》报告预计，非洲很有可能会在明年超过北美地区，成为继中东地区和中东欧地区之后，世界第三大石油产地（详见本报10月22日5版）。
　　非洲拥有极为丰富的油气资源，其油气产量在世界油气总产量中的份额已经达到12%。普华永道预计，未来20年全球新增油气产量的25%将来自该地区。该地区石油含硫量低、油质好，勘探成功率相对较高。西非地区的钻井成功率为35%，超过世界平均水平10%。
　　非洲大陆及其毗邻海域是冈瓦纳古陆的主要组成部分。冈瓦纳古陆断裂期间，南美板块断开并自非洲大陆向外漂移，早寒武纪以后发生泛非（或称加丹加）运动，使非洲成为一个大地结构上的稳定区，而后发生的大陆内构造运动形成非洲目前的地质构造。南部非洲自石炭纪至三叠纪发育一系列大断裂而形成沉降型内陆盆地，类型大体共有5种，其覆盖面积数万、数十万平方公里，沉积岩厚度达数千、数万米。
　　独特的地壳运动成就了非洲油气景观。目前非洲大陆已探明石油储量超过1300亿桶，日产石油930万桶。目前，越来越多的跨国石油公司将目光瞄准这块新大陆。普华永道估计，今后20年，西方跨国巨头将在这块新大陆上投资上千亿美元。
　　本版编选非洲油气“群芳谱”，内容涉及其储量、潜力、勘探现状、政策法规、投资风险与建议等，供关注非洲油气工业的相关企业参考。
　　圣多美和普林西比： 西非小岛憧憬黑金喷涌
　　小岛地下及其周边水域蕴藏60亿～100亿桶潜在石油资源，可以开发45年。
　　圣多美和普林西比是位于西非几内亚湾水域的两座热带小岛，人口近20万。当石油诅咒使位于几内亚湾北部的尼日利亚日益动荡的时候，当位于几内亚湾南部的安哥拉以石油黑金在长期内战留下的废墟上重建的时候，几内亚湾石油热也同样波及圣多美和普林西比，它热切憧憬着其岛屿周边水域深层也能喷涌出可改变其贫困处境的石油黑金。
　　现在，圣多美和普林西比濒海地区出现了许多新面孔。
　　人们蜂拥而至历来静谧的圣多美和普林西比小岛，主要原因是地震勘探数据显示，小岛地下及其周边水域或许蕴藏数十亿桶石油。这个信息使人年均收入仅为390美元的小岛民众激动不已：如果石油真的存在，岛国所有居民都有可能成为百万富翁。
　　“这是一个非常穷的国家。”圣多美和普林西比国家石油局执行董事路易斯•普拉克塞雷斯说，圣多美和普林西比海域有60亿～100亿桶潜在石油资源，可以开发45年。“石油能够解决所有的问题。”他说。
　　美国政府智库国家情报委员会预测到2020年，几内亚湾的石油将占美国石油进口总量的20%～30%。不仅仅是美国的能源安全日益依赖几内亚湾，法国、俄罗斯、日本、印度等也相继投身于几内亚湾油气资源的争夺之中。据美国国际政策中心预测，如果国际油价保持在每桶70美元以上，到2020年，几内亚湾从石油中获得的收益将高达3万亿美元。
　　多种因素造成了几内亚湾的油气繁荣。美国宾夕法尼亚大学访问学者约翰•加兹维尼恩在其新书《未开发：非洲石油之混战》中，解释了人们对非洲石油的情绪为什么会如此高涨：“非洲石油更为便宜、更为安全同时也更容易获得，而且非洲石油储量似乎每日都在增长，没有人知道在那里到底蕴藏着多少石油。”
　　然而，石油给这个西非小岛带来了希望，却也带来了无穷的烦恼。自从该国和尼日利亚决定共同开发几内亚湾交界海域的石油以来，圣多美和普林西比各派政治势力和利益集团围绕石油开采特许权和利润分配问题就争论不断，频频引发政治危机。
　　鉴于石油问题导致的政治动荡，为了规范石油收入资金管理，圣多美和普林西比议会在2004年通过了一项关于石油问题的新法案。法案规定要建立圣多美和普林西比全国石油基金并保证国家管理石油收入具有充分的透明度。新石油法案还规定，当石油基金转换成货币时，必须由总统、总理、中央银行行长和其他主要财政官员签字。
　　根据新法案，政府签署的有关石油合同必须公开，每年至少要将石油收入的65%用于医疗卫生、教育和基础设施项目。对石油部门，每年必须两次分别由圣多美和普林西比会计理事会和国际审计公司进行审计。
　　【投资风险】在国际商业检测机构（BMI）商业环境排名中，圣多美和普林西比获得综合评分41分，属安全投资地域。美国在圣多美和普林西比开发石油活动中扮演重要角色，并将是最大的受益者。据悉，1999年，美国雪佛龙德士古石油公司支付圣多美和普林西比500万美元，获得该国海洋经济专属区石油勘探权。在该国与尼日利亚海上共同开发区招标活动中，雪佛龙德士古和埃克森美孚又获得一号区块的开采权。美国每年向圣多美和普林西比提供一定数量的援助，两国还签署了军事合作协议。种种迹象表明，保护石油利益是美国从事这些活动的重要目的之一。
　　投资建议】除欧美国家的大型跨国石油公司外，圣多美和普林西比也在寻求同其他国家能源企业进行多方合作，开发海洋石油，如巴西国家石油公司、安哥拉国家石油公司等。有资金和海洋勘探技术的企业，可以通过竞标进入该国油气领域。
　　阿尔及利亚：合同条款非常苛刻
　　只要北海布伦特原油标准价格超过每桶30美元，外国投资公司就会被征收5%～50%不等的附加税
　　有“北非油库”之称的阿尔及利亚是非洲较为发达的国家之一。世界银行2009年发布公告显示，阿GDP近年增长较快，由2005年的1014亿美元，增加到2009年的1400亿美元，年均增幅达5%以上。
　　阿尔及利亚油气资源比较丰富。随着新油田的不断发现，阿油气探明储量不断上升。据国际能源署2008年估算，阿已探明石油储量为125.9亿桶。到2011年，预测其探明石油储量增至135亿桶，天然气探明储量达4.5万亿立方米。
　　阿尔及利亚近年两度修改石油法，实行开放炼化、运输、配售等下游油气领域政策，鼓励企业投资。阿在2009年1月颁布的新投资法案中规定，在所有油气勘探开发合作项目中，阿国家石油公司必须占有51%以上股份。法案还规定，只要北海布伦特原油标准价格超过每桶30美元，外国投资公司就会被征收5%～50%不等的附加税，以保护本国石油公司的利益。这项针对外国生产者的新投资法每年为该国带来10亿美元的税收。
　　作为欧佩克成员国，阿尔及利亚在世界能源市场发挥重要作用，是满足欧洲能源需求增长的重要来源地之一，其90%油气出口到欧盟国家。阿所产的原油含硫低，非常适合欧盟炼油厂极其严格的燃料标准。
　　【投资风险】今年5月31日，阿尔及利亚国家石油公司首席执行官兼总裁和其他5名副总裁因涉嫌贪污被捕。该国能源部部长沙基卜•哈利勒也因这起案件丢掉乌纱帽。西方投资者担心，该国能源高层“地震”，使其对外油气开采政策充满变数。
　　【投资建议】阿尔及利亚具有油气增长潜力和相对较低的储量生产比率（RPR）。虽然合同条款非常苛刻，但是仍然值得投资者关注。
　　莫桑比克：“蓝金”贵族 “黑金”新星
　　全国天然气可开采储量达1314亿立方米 。
　　位于非洲东南部的莫桑比克，是非洲一个重要的天然气生产国，被称之为“蓝金”贵族。根据2009年莫官方公布的数字，莫全国天然气可开采储量达1314亿立方米。
　　莫桑比克南部伊尼扬巴内省境内潘德和泰玛尼天然气田属于世界级天然气田，储量丰富，质量好。潘德天然气田储量超过2.08万亿立方英尺（合594.3亿立方米），泰玛尼天然气田储量达1万亿立方英尺（约合283亿立方米）。从潘德和泰玛尼通往南非瑟孔达地区的沙索化学工业公司的长达850公里的输气管道于2004年开通，向南非出口天然气。
　　目前莫桑比克正在计划提高天然气产量。今年5月24日，根据与法国开发署和南部非洲发展银行签署的协议条款，莫国家石油天然气公司获得了两笔5000万美元贷款，用于提高其天然气产量。10月19日，莫桑比克阿纳达科公司又在莫北部鲁武马盆地的沿海地区发现新的天然气田。该公司是美国阿纳达科石油公司在莫桑比克的代理公司。2月份，该公司曾在鲁武马盆地的另一区块发现了天然气。
　　根据莫桑比克官方公布资料，在莫的加扎省、伊尼扬巴内省、索法拉省、赞比西亚省、楠普拉省和德尔加杜角省境内以及相关海域，除了蕴藏天然气外，还蕴藏大量石油资源。由此，莫桑比克这个“蓝金”贵族，有可能同时成为“黑金”新星。
　　近年来莫政府加大石油勘探方面的政策支持力度，2009年3月底，政府通过有关促进国内和国外资本对石油勘探与生产投资的石油运营区特许权法。该法规划了用于公开招标的地区、投标日程表、勘探地区以及生产合同等。
　　莫桑比克从2000年开始进行国际招标，勘探其位于海湾的第一个石油勘探区块。2005年7月，莫政府在鲁武马海湾划出一些勘探区块，向外国石油公司招标，4家跨国石油公司中标。这些石油公司分别是意大利埃尼、美国阿纳达科、加拿大阿托玛斯和马来西亚国家石油公司。此前，挪威水力发电公司已经取得鲁武马海湾两个区块勘探权。目前已经有来自挪威、加拿大、意大利和美国的14家跨国公司在该国勘探油气资源，勘探重点位于该国中部和北部地区。
　　目前，南非沙索泰玛尼石油公司（沙索莫桑比克子公司）拥有潘德与泰玛尼天然气项目70%股份，莫桑比克国家石油天然气公司拥有其25%股份，剩下的5%股份为世界银行旗下的国际金融公司所拥有。
　　2009年3月，莫桑比克政府发布公告，莫拥有良好的油气开发前景，政府鼓励外国公司参与该国石油勘探开发。莫政府计划，到2011年油气勘探业吸引投资14.25亿美元，其中绝大部分资金将来自国外。
　　【投资风险】在国际商业检测机构（BMI）商业环境排名中，埃塞俄比亚获得综合评分37分，属风险投资区域。除汇率风险、资金匮乏和基础设施简陋等问题外，在莫桑比克投资，还要认真研究该国《劳动法》。根据莫《劳动法》，外国公司在莫国经营必须录用一定比例的莫国员工，而外国人要取得莫桑比克工作许可，则需由莫国劳动部部长批准。据说，这是为了防止经过职业技术培训的莫国公民的工作岗位被外国人取代。
　　【投资建议】莫桑比克推出在网上申请采矿和油气勘探许可等服务，外国公司可以通过该平台联系到该国勘探开采事宜。
　　毛里塔尼亚：非洲石油业新星
　　2006年2月，毛里塔尼亚采出该国历史上第一桶石油。石油的大量出口大大推动该国的社会发展，国家“经济列车”也随之驶入快车道。同年，该国经济增长达26.9%（2005年为5.45%），国家石油收入1.8亿美元，占当年财政预算收入的22.5%。
　　毛里塔尼亚是一颗公认的非洲石油业新星。国际能源署2008年统计数据显示，该国石油总储量达200亿桶。2008年，该国石油日产量为7.5万桶，年出口1740万桶。
　　目前有20多家国际石油公司在该国从事油气勘探活动，主要集中在其西部沿海盆地及东部塔乌德尼盆地。截至2008年底，该国已有4个油田被探明具有较为可观的油气储量。按目前勘探进展，到2012年，该国石油日产量可达15万～20万桶。
　　毛里塔尼亚油气主要集中在沿海盆地，地质结构为第三纪岩层。经过多年勘探，该盆地大部分区块已经租赁给国际石油公司。塔乌德尼盆地是该国另一个油气资源潜在地区，位于毛里塔尼亚东部。
　　【投资风险】塔乌德尼盆地目前是世界上为数不多的尚未深入勘探的沉积岩盆地，油气发现的可能性极大，但需投入巨额资金。几年前，雪佛龙德士古、阿吉普等公司先后在该盆地进行油气勘探，但结果都不理想。
　　【投资建议】根据毛里塔尼亚石油勘探和开采法，外资签约方勘探最初期限最多为3年，而后可申请延期两次，每次延期不超过3年。每次延期时，签约方应归还部分勘探面积。在签约方勘探结果被确认具有商业开采价值且完成作业设计等工作后，可以申请批准独家开发权。
　　喀麦隆：寻求 油气勘探合作伙伴
　　喀麦隆位于中部非洲，地理位置优越，自然资源丰富，政局相对稳定，经济稳步发展，法律法规逐步健全，是一个相对理想的投资场所。
　　喀麦隆石油资源比较丰富。喀重大的油气勘探发现集中在上世纪七八十年代，目前已探明的石油储量为4亿吨，主要集中在几内亚湾一带。喀官方资料提供的数据显示，喀地下天然气储量至少有2610亿立方米，相当于18亿桶石油。虽然目前已运营的油田产量下降，但受资金、技术限制，该国相当一部分油气区块尚未勘探开发，仅在巴卡西半岛就有已划定的18个区块，正在寻求合作伙伴参与开发。
　　喀政府对石油勘探开发实行鼓励政策。1999年12月，喀政府颁布了新石油法，出台了更加灵活、优惠的鼓励政策，对外国投资者的权利、义务以及石油税制、兑换机制、环保措施等方面作出明确规定。
　　但近年来，由于国际油价大幅波动、油田产量下降以及部分发展规划没有及时落实等因素，导致喀石油产量自2007年起连年下降。
　　【投资风险】在国际商业检测机构（BMI）商业环境排名中，喀麦隆获得综合评分24分，属高风险投资区域。喀是法国等西方大国传统投资和商品市场，当地企业家与商人习惯与西方大国打交道。该国融资能力差，缺少资金，勘探开发资源所需资金基本上靠外资公司，这就给能源投资带来一定的风险。
　　【投资建议】根据2002年12月该国颁布的天然气法。外资公司可以通过国际招标或直接谈判方式获得该国油气勘探特许经营权或经营许可证，也可以转让或放弃特许经营权和经营许可证。喀政府今后能源重点将转向石油勘探活动，有实力的公司可在喀设立分支机构，以便加强与喀国家石油公司的沟通与合作。（胡玲玲）
　　埃塞俄比亚：尚无重大油气发现
　　埃塞俄比亚位于非洲东北部。全国平均海拔2500米～3000米，有“非洲屋脊”之称。境内多湖泊、河流，水利资源丰富，又有“东北非水塔”之称。
埃塞俄比亚石油、天然气勘探始于20世纪40年代，其主要勘探区域位于该国与索马里交界的欧加登地区，覆盖面积35万平方公里。目前，该国已发现两大气田：CALUB气田（储量760亿立方米）和HI鄄LALA气田（储量400亿立方米）。
　　总部设在荷兰的伦迪油气公司评估，埃塞俄比亚油气资源可能蕴藏于欧加登、甘贝拉、青尼罗河和南部大裂谷四个主要沉积盆地。
　　埃塞俄比亚政局稳定，对中国十分友好。该国政府多次提出，希望与中国加强在油气开发领域的合作，并允诺提供更加优惠的政策和开发条件。埃政府相关的优惠政策主要包括：免费提供前期勘探资料、勘探设备进口免税、勘探成本补偿无地域限制、利润分成比例优惠等。
　　经过数十年的勘探，埃塞俄比亚积累了大量有价值的地理、地质资料，可以向外国企业提供，因此企业的前期勘探成本可大为减少。埃政府有关石油立法和优惠政策比较完善，石油勘探和开采的法律政策风险较低。
　　【投资风险】在国际商业检测机构（BMI）商业环境排名中，埃塞俄比亚获得综合评分48分，属理想投资区域。虽然普遍认为埃塞俄比亚存在石油资源，但目前尚未发现具有商业开采价值的油气储量。根据所处位置和深度等情况的不同，在该国钻探一口探井的费用从500万～1000万美元不等，投资大，且很可能一无所获。虽然埃塞俄比亚政府一直在努力改善投资环境，但就目前而言，存在的问题仍然较多，如水、电、燃料价格昂贵，供应无保障，交通、通信设施落后等。
　　【投资建议】在埃塞俄比亚投资时，最好与该国国有石油公司或其他国际石油公司合作勘探开采，共同承担风险。
　　尼日利亚： 遭遇石油诅咒
　　尼日利亚目前已探明石油储量为362亿桶，石油日产量200万桶。尼日利亚名义石油产量290万桶/日，但“由于各种不确定因素”，2009年，尼实际石油产量160万～200万桶/日。今年上半年，尼石油平均产量220万桶/日。
　　作为非洲最大的石油生产国，尼日利亚在国际石油市场的地位可谓举足轻重。虽然该国不稳定的石油生产局面让投资商皱紧了眉头，但在尼投资的高额回报，让国际石油公司不甘心轻易撤出。
　　目前，壳牌是尼日利亚最大的石油开发商，其石油日产量已超过100万桶。其他大的国际石油公司还有埃克森美孚、雪佛龙德士古等。国际石油公司勘探范围大多集中于尼南部石油资源丰富的尼日尔河三角洲地区。
　　为加速发展尼日利亚石油经济，尼政府通过与跨国石油公司签署产品分成合同来减缓其资金短缺矛盾，并对其国家石油公司实行商业化运作，尊重其相对独立性，为外国公司参与尼石油开发提供良好环境。由于尼本国缺乏勘探开发能力，其石油工业发展主要依靠与跨国石油公司的合作。因此，该国石油工业长期以来一直处于西方石油公司的控制之下，92%的石油产量和84%的工程及服务项目由外国公司承担。
　　今年以来，尼日利亚石油生产稳步恢复，投资者普遍比较乐观，但明年尼原油生产还有赖于尼日尔河三角洲地区的和平稳定。
　　【投资风险】在国际商业检测机构（BMI）商业环境排名中，尼日利亚获得综合评分21分，属高风险投资区域。尼日利亚尼日尔河三角洲地区局势动荡，海盗和破坏现象严重，外国公司在尼投资风险大。
　　【投资建议】尼日利亚新发现的海底石油储量达70亿桶，但其海洋石油业刚刚起步，相当多已发现的海上油田尚待开发，这也许是外资新的投资方向。