产能过剩竞争加剧 炼化企业抓紧突围

  [中国石化报2017-09-05]
  成品油市场需求放缓，炼化企业间竞争加剧，环保政策不断收紧
  □唐廷川
  我国经济发展进入新常态后，显现出速度变化、结构优化和动力转化的新特征——GDP增速从10%左右的高增长转向7%左右的中高速增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从要素驱动转向创新驱动。
  上述转变给我国主营炼化企业发展带来3方面挑战，即成品油市场需求放缓，凸显企业加工能力过剩；实施“两权”放开（原油进口权和进口原油使用权）和《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》的出台，加剧了炼化市场竞争；国家环保要求提高，约束力度加大。
  新形势下，主营炼化企业如何在变化的市场和激烈的竞争中找寻发展的突破口？笔者认为，战略管理创新是主营炼化企业的必然选择。主营炼化企业的战略管理创新主要包括依托“一带一路”进行国际化布局、产业结构调整、技术创新和模式创新4个方面。
  国际化布局
  研究表明，欧洲目前对石化产品的需求已逐渐减少，中国、印度等发展中国家的需求仍在增长，但需求量已有所降低。为了应对国内和国际市场竞争，我国主营炼化企业可依托“一带一路”建设，有预见性地进行国际化布局，推动企业国际化发展。
  目前，我国炼化企业已投资了至少11个海外炼化项目。中国石油和中国石化的炼油工程建设队伍多年来转战海外，参与了东南亚、中东、非洲、中亚等地不少炼厂项目的建设。
  2016年，中国石化与沙特阿美合资建设的延布炼厂投产。中国石化还在沙特阿拉伯设立了中东研发中心，并将通过技术转让、合资合作等多种方式，与阿拉伯国家共同发展现代化炼油化工工业。事实证明，中国主营炼化企业有实力、有条件进一步发展炼油业的国际产能合作。
  目前，“一带一路”沿线的中亚、中东、东南亚、南亚地区和俄罗斯都有石化产业的发展计划。根据对“一带一路”沿线炼化业务发展机会的分析显示，中亚地区石化工业基础薄弱、规模不大；俄罗斯石化规模较大，但设备、技术较为陈旧，急需改造升级换代；中东地区计划发展多元化经济，正在进一步发展石化工业，需要得到国际先进技术的帮助支持和稳定的市场；东南亚、南亚国家石化工业发展参差不齐，部分国家已具备相当的规模实力，但也有一些国家尚处在起步萌芽或初始阶段。
  随“一带一路”倡议的逐步实施和贸易政策的不断释放，我国还将加快开拓“一带一路”沿线国家的成品油市场，这对于主营炼化企业而言是一个发展机遇。
  结构调整
  当前，我国成品油市场需求放缓，炼油行业产能过剩，供需矛盾突出。
  数据显示，自2012年以来，国内成品油需求年均增速由2002~2012年的8.5%下降到2013~2015年的2.7%。预计2020年，国内成品油需求量为3.5亿吨，“十三五”期间年均增长在2.3%左右。
  截至2016年底，国内炼油能力为7.5亿吨/年，加工量为5.39亿吨，炼化企业开工率76.7%。而成品油需求3.5亿吨/年，折合产能需求6.5亿吨/年。伴随产能过剩，聚烯烃低端通用产品、合成橡胶等石化产品也出现过剩。受煤化工和中东低成本产品冲击，聚乙烯、聚丙烯低端大宗通用材料市场竞争趋于白热化。
  在上述情况下，石化行业和企业急需通过优化区域布局、实现产业转型升级来进行结构调整。
  我国成品油需求区域发展不平衡，面对巨大的市场竞争压力，主营炼化企业要在区域布局上进行优化调整。按区位商的方法测算，东北、华北、华南的成品油需求增长空间较大。考虑到各省的炼化布局，预计到2020年，东北和华北地区的汽柴油出现严重的供应过剩，但西南和华中地区存在供需缺口。
  在转型升级的过程中，石化产业需要进一步提高规模化效益和竞争力，向大型化、一体化、园区化、智能化、绿色化方向发展。这不仅有利于节省投资、降低成本，提高综合利用率、效益、竞争力，而且有利于淘汰高污染、高耗能、低效率的过剩落后产能。
  对主营炼化企业来说，结构调整意味着要向高精尖产业技术方向发展，逐步减少低端产业，降低能耗。中国石化正在加快智能化工厂建设，燕山石化、镇海炼化、茂名石化和九江石化等智能化试点企业已取得明显成效。企业在安全环保、节能减排、降本增效、绿色低碳水平上升的同时，生产效益也进一步提升。
  技术创新
  石化产业的发展和国家环保要求的提高给主营炼化企业提出了提质增效，发展高端产品的要求。目前，中国石化、中国石油、中国海油的国内炼厂已按照国家成品油质量升级方案要求，从2017年起向全国供应国5车用成品油。
  目前，我国化工生产需要的很多高端产品仍依靠进口，这些产品将成为主营炼化企业技术创新的市场。在我国经济转型的过程中，主营炼化企业需要进一步通过技术创新，优化产品结构，满足不断变化的市场需求。例如，优化乙烯原料，降低乙烯生产能耗、提高效益；增加聚烯烃高端专用料生产、减少低端通用料生产。
  未来，石化行业技术创新的重点领域包括以下几方面：一是加快与信息技术深度融合，推进石化产业智能化；二是发展新型催化、分离和过程优化技术，支撑石化产业升级；三是清洁燃料生产技术方面研究要加强，其将成为炼油技术发展的主流；四是发展重油加工技术，这是炼油技术发展的重要方向；五是发展烯烃原料多元化技术，甲烷、碳四/碳五、煤等制烯烃技术；六是加强合成树脂专业化、高端化产品生产技术研发；七是推动合成橡胶向环保、节能、高性能、高端产品方向发展。
  模式创新
  我国主营炼化企业未来要向建立融合型、复合型的炼化产业新业态方向发展，这是对生产和经营模式的创新。
  这包括，建立智能型石化生产、经营模式，包括建立个性化服务型业务体系，深度融合大数据、云计算、“互联网+”、物联网等先进技术；建立煤、气、油综合一体化产业模式，通过优化原料降低成本，通过多种原料降低风险；发展3D打印、石化金融、碳交易、“互联网+”等超越石化模式在石化市场的创新应用。
  我国主营炼化企业已经借助互联网建立起新的企业生产经营模式，未来还要借助互联网建立起新的营销模式，同时发展石化金融相关产业，让石化与金融互相促进、互相协调。
  与此同时，石化企业要响应国家号召，积极参与并做好碳排放和碳交易市场建设工作。