破局与重构：我国天然气市场化改革进入攻坚区

[中国石化报 2025-07-21]

我国天然气市场通过“放开两头、管住中间”的改革，已形成“X+1+X”多元竞争格局。上游探矿权开放使市场主体增为70余家，中游管网扩容推动托运商数量激增，下游消费结构转向工业与发电。然而，价格多轨制、信息不透明等问题仍制约市场化进程，需进一步深化制度设计。

2019年国家管网公司的成立标志着我国天然气行业迎来“革命性变化”，“放开两头、管住中间”的改革思路彻底重塑了市场格局。经过“十四五”期间的快速发展，我国天然气市场已从垄断走向多元竞争，形成“X+1+X”新型产业生态，即上游油气资源多主体多渠道供应，中间统一管网集输，下游销售市场充分竞争。这一转变背后，是产业链各环节的全面突破。

上游油气资源市场主体数量呈现井喷式增长。勘探开发企业从传统的“三桶油”（中国石油、中国石化、中国海油）扩展为70余家，民营企业从无到有已达28家。山西煤层气、新疆煤制气等非常规资源开始直接对接终端市场，打破了原有的资源垄断格局。这一变化得益于探矿权制度的改革，2024年国内天然气产量达2493亿立方米，占我国当年天然气资源总量的58%。

中游基础设施的开放则为市场化提供了物理基础。截至2024年底，全国天然气干线管网达到12.7万公里，一次管输能力从2230亿立方米/年攀升至3940亿立方米/年。更关键的是，国家管网公司推出的“管内交易”“库内交易”等创新服务，使托运商数量从5家激增为近300家。江苏等先行地区已形成成熟区域市场，如苏南地区实现管网“县县通、镇镇通”，金坛储气库15亿立方米的调峰能力支撑着多主体交易。这些变化显示，“全国一张网”的雏形正在形成。

价格机制改革是市场化核心所在。目前由市场定价的天然气已达10种，管输费率明显下降。以2024年为例，调整后的管输运价率普遍降低，服务费用呈下降趋势，但线上交易规模不足、价格多轨制并存等问题仍制约着基准价格的形成。特别是在冬季保供期间，长期协议与现货价格的双轨运行，暴露出市场机制尚不成熟的短板。

下游消费结构的转变同样值得关注。2024年表观消费量达4260亿立方米，使我国成为全球市场主引擎。更显著的变化是消费动力从城市燃气转向工业与发电，两者分别贡献增量的48%和23%。LNG（液化天然气）重卡和远洋船舶加注成为交通领域新亮点，反映出天然气应用场景的多元化拓展。

然而，改革仍面临深层挑战。北京大学能源研究院杨雷教授团队的研究显示，新增供气主体普遍“小而散”缺乏价格话语权，管容分配、储气库运营等信息透明度不足，省网与国网融合进度不一等问题，制约着“全国一张网”效能的发挥。这些问题意味着，我国天然气市场化已进入攻坚期，需要更系统的制度设计来突破瓶颈。