2018年：整体运行态势向好

  [中国石化新闻网2019-01-17]2018年，我国原油产量降幅收窄，石油消费总体平稳，对外依存度攀升至70%。原油加工量比上年增长7.3%，至6.08亿吨。汽油消费小幅增长，柴油消费保持平稳，煤油消费快速增加。消费税新政“1号文”出台后，企业纳税行为更加规范，生产运营环境改善。随着原油价格的攀升，炼油行业效益表现良好。
  ◆产能低速增长，加工效益持续改善。在2017年增加3760万吨的年产能之后，2018年全国年炼油能力新增1200万吨，至8.4亿吨，炼油规模增长为近5年最低水平。其中，华北石化新增500万吨/年，京博石化和中海东营石化各增加350万吨/年。
  2018年，新增产能释放带动原油加工量增速加快。按国家统计局口径，2018年全国原油加工量近6.1亿吨，比2017年增长7.3%，增速加快2.6个百分点。2017年底投产的中国石油云南炼厂和中海石油惠州二期炼厂产能释放主要体现在2018年，带动国有炼厂加工量比2017年增长5.1%。民有炼厂原油加工量比2017年增长19.1%。2018年全国炼厂平均开工率为73%，较2017年提高4个百分点。成品油产量达3.64亿吨，比上年增长1.6%。
  受到原油加工量上升的拉动，2018年全国原油进口量约4.5亿吨，比上年增长6%左右。但国内原油产量1.9亿吨，比2017年下降2%左右，石油对外依存度突破70%，成为市场关注热点。
  ◆市场监管逐步从严，运营环境有所改善。为了规范成品油消费税征收管理，2018年3月国家税务总局出台了《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》，即消费税新政“1号文”。新政出台后，企业纳税行为更加规范，生产运营环境改善，平均吨成品油纳税金额增加，消费税新政收到了一定积极效果。
  近两年，“环保+税收”监管加强，正在加速传统民企的洗牌与整合。2018年获得进口原油使用权的地炼平均开工率高位运行，保持70%~80%，经营情况较为稳定。然而，部分小炼厂处于开工不稳定状态。总体来看，监管的加强有利于行业健康发展。
  ◆国内消费中低速增长，成品油过剩局面并未改变。2018年汽车行业销量低迷，贸易摩擦拖累工业生产，加上原油价格上涨，替代发展良好，拖累成品油终端消费，估计全年总量比2017年增长3.4%，增幅回落1.2个百分点。
  扣除隐性资源（主要指混合芳烃、轻循环油等进口调油组分、炼厂外碳四深加工产品、部分炼厂非应税产品等）在2018年比上年大幅增长27%的因素，国家统计局口径中成品油表观消费量达到3.2亿吨，比2017增长0.2%，增速下降2.6个百分点。其中，汽油表观消费1.27亿吨，增长4.1%，增速提高1.3个百分点；柴油表观消费1.59亿吨，降低4.3%，增速回落5.5个百分点；航煤消费3460万吨，增长8.7%。
  从数据看，汽油消费中速增长，柴油消费保持平稳，煤油消费快速增加。汽油消费主要与乘用车相关，2018年国内乘用车销量增速明显放缓，销量约2340万辆，比2017年降低3.4%左右。乘用车销量低迷，加上夏季台风暴雨频发，成品油价格上升，高铁分流了消费，汽油终端消费年增速下滑至5%左右。
  柴油消费主要与商用车相关，2018年国内商用车销量约467万辆，比2017年降低1%左右，加上下半年贸易摩擦影响扩大，经济、环保压力加大，全年柴油终端消费比2017年微增不足1%。
  航煤主要与航空运输相关。借力2018年国内航空周转量达1210亿吨公里，航煤消费比2017年增长12.2%，航煤销量保持9%左右年增速。
  总的来看，成品油市场过剩并未改善。2018年，国内炼油装置平均加工负荷73%，虽然较2015年提升6个百分点，但距世界平均水平还有较大差距。2018年全球炼油平均开工率约为81%。与此同时，国内成品油出口约4700万吨，比2017年增长15%。全年净出口增加600万吨，超过表观消费增长的400万吨，这是10年来第二次出现净出口增量超过消费增量。